火德星君转世投胎，竟然就是仇人李靖第三子哪咤，出世即记起前尘往事，直指李靖杀害自己。哪咤虽不追究，但李靖始终觉得哪咤人非人、妖非妖，最后决定将哪咤送予女娲庙抚养。哪咤初尝孤独苦果，李靖寿辰之日，千里迢迢送寿包以显孝心，李靖被哪咤真诚打动，接哪咤回府，父子和睦共处，十娘感安慰。可惜好景不常，帝乙梦中见哪咤灭商杀纣王，李靖受帝乙临终所托，要杀子以报国，幸得十娘力保，最后夫妻协议将哪咤放遂凶险非常的飞虎间，命不该绝，为黄飞虎所救，被飞虎收为养子后逃走，机缘巧合下认识了杨戬及雷震子，三人先敌后友。杨戬亲妹莲花胆小害羞，哪咤时常以整蛊莲花为乐，莲花对哪咤暗生情愫，惟神女有心，襄王无梦，莲花自觉身份卑微，将这份爱意藏于心底。哪咤自恃法术了得，误打误撞下打败犬戎巨人，十多岁封帅，军职更在亲父李靖之上。十娘得知亲子未死，多番欲与哪咤相认，哪咤却不认亲娘，十娘十分痛心。哪咤此时仍不知悔改，直至误杀龙王三太子，闯下弥天大祸，受尽千夫所指。哪咤不服输，毅然削骨还父、削肉还母！后经其师云中子指点，报梦十娘起哪咤庙欲享三年人间香火还阳，却被柳琵琶破坏好事，教唆李靖火烧哪咤庙，还阳不成。后来幸得莲花相助，牺牲自己，今哪咤死而复生变成莲藕人，并由十娘背着自己避走西吱，同时亦与雷震子、杨戬一同上路跟随姜子牙，协助武王伐纣。