哪吒一家灭纣兴周有功，同获玉帝列入仙班。哪吒不甘寂寞，私下凡间，偶见红孩儿替母亲铁扇公主强捉童女进补，即路见不平将他打退。正巧唐三藏师徒取经路过，铁扇公主为了长生不老，命红孩儿施计活捉唐僧，红孩儿更自称为哪吒，故意要孙悟空找哪吒麻烦。哪吒百辞莫辩，幸其父想起哪吒、红孩儿长相一样，儿子定被嫁祸。悟空与哪吒遂同往芭蕉洞找铁扇公主母子算账，却连番不敌，哪吒更被生擒。悟空只好回天庭求助，得哪吒母亲求观音亲自下凡收伏铁扇公主、红孩儿母子，救得唐僧、哪吒脱险。