猪八戒误闯盘丝洞，被蜘蛛精擒获，连累唐僧亦被掳。蜘蛛精软硬兼施逼唐僧与她成亲，唐僧坚拒，险遭杀害，幸孙悟空及时赶至杀死蜘蛛精。师徒四人行至火焰山，因火势猛烈无法前进，悟空找铁扇公主求借芭蕉扇以灭火，却遭铁扇公主拒绝。猪八戒施计变身成铁扇公主夫婿牛魔王骗去宝扇，不料牛魔王又假扮悟空夺回宝扇。悟空遂化作飞虫潜入铁扇公主肚中捣乱，逼其亲携宝扇往火焰山灭火。师徒四人终可继续上路往西天取经。