导演：李行

助理导演：杨敦平，摄影指导：赖成英、李行、李至善

音乐：左宏元，艺术指导：郑志良

录音：洪瑞庭，照明：李亚东

剪接：沈业康，服装设计：段凌

化妆：周玲子，道具：张汉卿，剧照：谢震基，场记：杨家云，剧务：石云华，场务：范泰清

《乐》

导演：李翰祥，编剧：李翰祥，原著：蒲松龄

美术：李小镜，录音：王荣芳

剪接：张中民，灯光：杨伟雄

服装：李淑清，化妆：林鸿颖

道具：杜凯

剧照：谢震乾

本片由四个片断组成。

《喜》描写沉迷于“书中自有颜如玉”的书生挑灯夜读，一个绝色美貌的女鬼飘然而至，书生为之神魂颠倒。次日书生从一座坟前摘下一朵花，是夜一个丑陋的女鬼降临，纠缠不休，书生被吓得无 处躲藏，惨叫一声，魂飞魄散。影片没有对白。

《怒》根据京剧《三岔口》改编。叙述焦赞发配充军，途中夜宿黑店，焦赞的把兄也来投宿，暗中保护焦赞，几个盗匪也潜入该店住宿，贪财的店主夫妇袭击焦赞把兄，于是焦赞与把兄、黑店夫妇、盗匪三路人展开一场斗智斗勇的打斗。最后焦赞与把兄制服盗匪，店主被刺死，老板娘被押解到衙门。

《哀》写荒山野岭中有一寓所，仅居住一美丽女子，她以刺绣为生。一个因世代家仇杀人、曾被判刑的释放犯，投宿于此，为美女子的温柔和美色而倾倒。美女子企图化解释放犯欲杀尽仇家、斩草除根的念头，但释放犯对仇家的坟墓也不放过，要刨坟暴尸。美女子伤心至极，悄然消失。原来她就是已死的仇家之女。释放犯发现了她的坟头，只见她墓碑上流下汩汩鲜血。

《乐》述说磨房里住着一个老渔翁。每逢明月之夜，一水鬼坐在岸边吹箫赶鱼，渔翁捕获甚多，因此渔翁与水鬼成为知己，常对酒拉家常。水鬼受渔翁忠厚、真诚品格的感染，两次放弃了转世投胎为人的机会：第一次，一位女子因失恋而欲投河自杀，渔翁极力劝解，水鬼也不忍心断送她年轻的生命；第二次一个寡妇怀抱幼子来寻短见 。忽听婴儿凄厉的哭声，水鬼不忍婴儿就此失去母爱，只好放过这对母子 。因水鬼慈悲为怀，玉皇大帝任命他为一方的城隍。

拍摄起因是为身在台湾国联影业的李翰祥因财务问题而告急，经过台湾电影制片厂杨樵厂长、好友谢家孝的热心奔走，促成白景瑞、胡金铨、李行、李翰祥合作拍摄一部集锦式四段故事，所有导演乃至演职人员甚至不收一分酬劳，只为帮助李翰祥摆脱窘境。