风景秀美的田野郊外，耸立着一座封闭的庄园小镇。这是一个有些特殊的所在，无数天体主义者在此寻找心的归宿，虽然与世隔绝，但乐而忘返。这一天，一名头顶微秃、身材臃肿的男子。他叫威利，曾在天体营度过童年。回想孩提时，依偎母亲身旁，在绿草茵茵的山坡上，吸吮温暖的母奶，无忧无虑。而今母亲将逝，引领着这个一度“叛逃”小镇的男子回归。生死相隔，悲伤落泪。他在这里独自展开生活，心中孤独，无以言表。某天晚上，他意外跌落悬崖，展开了一段充满惊险和回忆的旅程……

本片荣获2012年布鲁塞尔国际独立电影节评委会特别奖、2012年萨格勒布世界动画电影节大奖和观众奖。