1927年，四川军阀刘湘制造的“三三一血案”，害死了赵君懿的启蒙恩师。为了替恩师报仇，赵君懿策划了一场刺杀行动。行动不幸失败，并因此搭上了他的挚友海东子及初恋情人宋采采的性命。

热血青年赵君懿在狱中死去了，天津清帮的老大却意外地多了一个名叫赵义清的义子……

数年后，正值日本侵略者对中华民族虎视眈眈之际，赵君懿秘密潜入日寇的间谍基地——彼德私立学院，意图行刺汉奸周易群，却意外遇见一个恐怖的半脸之人，那办张脸，似曾相识——这一半是天使一半是恶魔的人，究竟是谁？