幼年时光

小时候夏目曾在居住的小镇遇到过一个妖怪，那个妖怪觉得很无聊，因为谁都看不见她。有一天，夏目从那条路上学的时候看见了这个妖怪。妖怪找到了第一个能看见她的人类，于是就每天追赶、吓唬夏目。后来夏目离开了这个小镇，妖怪又变成了孤单的一个人。

相遇绪方由梨子

夏目因救下了小妖怪而被大妖诅咒，每天被大妖所追赶，否则伤害他身边的人。某天大意睡在神社，看到了大妖，不小心踢到了绪方由梨子，因而与之结识。某天校园玻璃破碎，绪方由梨子替夏目辩解，但夏目只是一笑而过。然后夏目恳求大妖不要伤害周围的人，后来得知大妖无法伤害别人，便离开了这座城市。

与藤原夫妇相遇

某天夏目半夜出去，碰到了藤原女士，藤原女士亲切友好和夏目聊了起来。在受到众多亲戚的不情愿和藤原女士的热情邀请的对比下，夏目决心要被藤原夫妇收养。但此时，有一个妖怪不愿他离去。于是夏目下决心将这个妖怪封印，也因此掉到山下受了伤。但藤原夫妇并没有因此嫌弃，于是夏目顺利地住进了藤原夫妇家中。

能看见妖怪的少年夏目贵志回到了外婆的故乡。在一次在被妖怪追赶的途中，贵志跑到了附近的祠堂，结果却不小心解开有招财猫外表和狐狸实体的妖怪斑先生的封印，并且为了摆脱妖群的追逐和了解自己的外婆，贵志和斑约定，斑帮助夏目把友人帐上的名字还给妖怪，但贵志死后友人帐归斑所有，于是夏目开始了还名字给妖怪之路。

初识田沼要

周日，两个妖怪希望贵志能驱逐在八原的除妖师，贵志起先拒绝，但两个妖怪不依不挠，贵志无奈答应。此时，贵志隐约感觉到同校的田沼要似乎也能看到妖怪，想到自己年幼时不被理解的孤独，于是便去了田沼所寄居的寺院，结果恰巧碰到了妖怪们说的除妖师，奇怪的是，除妖师并不能看到妖怪，只是因为自己的儿子被妖怪干扰于是四处净化，原来除妖师就是田沼的父亲。虽然田沼只能看到妖怪影子和闻到气息，但贵志依然觉得自己找到了同伴，并且对妖怪也有了新的理解。

初识名取周一

夏目牵着猫咪老师外出时遇见一名叫名取周一的演员，还遇上了脖子上系着绳子的妖怪。晚上夏目被纸状的妖怪袭击，猫咪老师外出喝酒了，夏目挣脱妖怪的束缚之后，发现周一还有个除妖人的身份，他和夏目一样看得见妖怪，但是他和夏目对妖怪的看法完全相反，对妖怪充满了憎恶。他要求夏目做他的助手去驱除一家仓库的妖怪。夏目发现在那仓库的妖怪就是曾遇上的脖子上系着绳子的，交谈中他了解到这妖怪的不幸经历，还发现它与周一间有着一段联系。

初识笹田纯

试胆大会上，同班的笹田纯跟贵志说了旧校舍的传说。而就在试胆大会期间，同班的同学居然一个个消失了。笹田怀疑贵志能看到妖怪，并且请求能帮助她找到那个曾经帮助她的妖怪，并且希望能够打开那个妖怪的心结，不要认为自己是不洁的。最后贵志将名字还给了妖怪，其名字为时雨，最后时雨向笹田说了谢谢。

初识多轨透

夏目来到空地要接散步中的猫咪老师回家，并且看见一名专心在地上画图的少女。这名少女叫出夏目的名字之后就慌张离开，只留下一个陌生的魔法阵。隔天早上，一名留着泥鳅胡子的妖怪前来拜访夏目，希望他阻止那个画魔法阵的少女。与夏目就读同一间学校，自称是“多轨透”的这名少女，知道夏目看得见妖怪之后，就表示希望夏目可以助她一臂之力。

为了帮助多轨透摆脱妖怪对她施加的诅咒，夏目、多轨与猫咪老师开始寻找妖怪，然而夏目却忽然被这名妖怪抓走。虽然好不容易逃了出来，夏目却暂时看不见妖怪了，使得寻找妖怪的任务变得困难至极。就在众人感到不安的这个时候，夏目的耳边响起一个妖怪的声音，妖怪牵制住夏目，使其不能抓住镜子，然后妖怪想要将多轨置身于死地。在这千钧一发之时，夏目抓到镜子，让猫咪老师消灭了妖怪。

温泉之旅

名取周一邀请夏目一起去温泉旅馆，因此在猫咪老师的陪同之下，他们展开两天一夜的温泉之旅。虽然夏目充分享受着旅行的乐趣，不过周围开始发生令人在意的事情。壁橱里的声音，吊在天花板上的和服人影——名取这次是特地带夏目出来旅行，所以夏目决定不要影响他的兴致。

秋之夜宴

夏目和田沼与猫咪老师汇合后，去往正在筹备当中的庙会，遇上了笹田，田沼协助夏目逃离，却落下了猫咪老师；田沼带夏目去了他家神社，夏目没有告诉田沼他能看见院子的池塘；然后碰到了小狐狸，和猫咪老师四人一起看了烟花。

封印的东西

夏目与田沼一起帮忙多轨打扫家里的仓库。夏目发现，从事妖怪研究的多轨爷爷生前留下的除魔用和服少了一件，但他不想让田沼与多轨害怕，所以只能闭口不说。但是以前认识多轨爷爷的妖怪们纷纷前来警告，原来那件和服是古老人偶的妖怪，被多轨的爷爷封印后就一直留在仓库。封印解开后，他便急于找回自己四散在这个家中的身体，但好在最终众妖怪的帮忙解决了古老人偶的妖怪。

反射的东西

夏目与猫老师外出寻找因雷击古树而出现的酒泉，却意外走散而遇到田沼。在森林之中田沼被妖怪附身，虽然在几天以后的学校中夏目发现了这一事实，但妖怪却要求夏目协助自己寻找自己镜子的碎片。于是夏目、田沼和多轨三人从校园中开始寻找碎片。

夏目因为担心田沼，和猫咪先生当夜住在田沼家，找到的碎片融入夏目眼中。晚上，夏目通过看见妖怪的梦，知道她迫切需要镜子的原因。遭到学校里出现过的妖怪袭击后的第二天，夏目、田沼和多轨三人继续在校园寻找碎片，猫咪老师拿给夏目接近完成的镜子，于是事情得到解决。

瓶子的彼端

夏目被抓进妖怪的瓶子里了。想要打开瓶子，只能先抓到瓶子的主人了。为了不让身旁的人担心，猫咪老师化为夏目的模样。但当晚，拥有瓶子的妖怪来取回瓶子时，被猫咪老师看到，吓得妖怪直接逃跑。因为夏目没恢复回来，于是猫咪老师假扮夏目替夏目上学，但被田沼发现异常，于是田沼寻找被抓走的夏目。

田沼正在寻找被抓走的夏目时，不小心闯入了妖怪的世界。田沼踏进妖怪群聚的宅邸，好不容易把夏目救出瓶子，却让人类的身份曝光了。就在妖怪们一涌而上，千钧一发之际，出现了一名头套纸袋的神秘男子，救了夏目与田沼。但他们发现，这是御柱神的阴谋，于是他们设计除去了御柱神，田沼也因此晕倒。等田沼醒来后，田沼与夏目在谈心。

不可结缘

夏目在学校黑板上发现疑似妖怪所为的涂鸦，让他非常警戒，后来听到多轨提起最近使用阵术帮助一名迷失在家里的妖怪，让夏目决定告诉多轨，那个阵术在除妖人眼里其实是个禁术。后来发现家中有一只迷路的旅兔，于是众人决定寻找他的同伴。夏目发现了那只被多轨送走的妖怪，他也加入了寻找行列，最终找到。但他最后没有给多轨留下些什么，只有那个在黑板上留下的话给多轨的话，请求夏目保密。

异变之瞳

夏目和猫咪老师在街上发现名取的纸人偶，上面只写着地点和时间，夏目因为担心名取的安危，决定前往查看，结果遇到一名叫月子的女性。月子看到夏目全身淋湿，想借夏目雨伞，所以把他找进家里，没想到天花板传来很大的响声，据月子表示，最近常听到奇怪的声音。夏目遇到的月子小姐，是最近因为看不见妖怪而停业的除妖人，也是带领名取进入这一行的拓间的女儿。她感到家里不对劲，拜托名取来帮忙调查，才发现是拓间的前式神们，因为没有进行解约仪式无法获得自由，才打算引灾难进这个家，但夏目始终觉得有异，决定和名取联手调查屋子，却被前式神攻击。后来才知道，这两个妖怪是月子父亲的式神，但有一天月子父亲无法看到妖怪了，于是施法不让妖怪入内，最后造成误会。于是夏目和名取两人解除月子父亲和式神的契约，而事情也就结束了。

不懂相处的两人

夏目在路人经过时听到多轨透有了男朋友，使得夏目陷入沉思。这时猫咪老师突然出现，从猫咪老师那里得知多轨好像因为什么事情而苦恼。为此，夏目想要帮助多轨派遣苦恼，得知原来是多轨的哥哥多轨勇回来了，并不是男朋友。但多轨勇的反常举动使得多轨透苦恼，不知道他回来的目的是什么。为了帮助多轨透，夏目决定去她家看看。后来发现多轨勇身上有妖怪的气息，经过一番交谈得知多轨勇只是不擅长交流。第二天，发现多轨勇在露营，在进来后他拿出一把钥匙，夏目发现有妖怪附身在多轨透身上。后来夏目等人在寻找符合钥匙的锁孔，最后在书柜后面找到了门，打开后发现了带花纹的石头，原来是当时爷爷和多轨勇想要送给多轨透的礼物。

一名身负重伤的妖怪，像是要求救一样出现在夏目的面前。大概是感觉到夏目强大的妖力而来的吧。如此推断的名取，邀请夏目参加咒术师的聚会。如果是拥有相同能力，曾经体验过相同痛苦的人们，或野以从他们身上找到自己能做的事情。如此心想的夏目，与猫咪老师一起参加聚会。

夏目来到一间每天晚上都会发出奇怪声音的宅邸。朝著传来挣扎声的方向走去，夏目在一个像是棺材的箱子里，发现一名背着书包的少年，这名少年则是在箱子打开之后就哭着跑走了。夏目拿着遗留下来的名牌寻找这名少年“介”，并且听到有妖怪在找这名少年的传闻。介因为看得见妖怪可能被妖怪盯上，于是夏目就想要保护这名少年。

名取表示介其实是妖怪，而且他是要来除掉介的。夏目无法接受这个突如其来的事实，名取则是告诉夏目该决定所重视的是人类还是妖怪。夏目在寻找介的途中落入名取的陷阱，拯救夏目的则是介超乎常理的臂力。不只是要除掉自己，居然还伤害了夏目。对名取燃起怒火的介，终于展露出身为妖怪的力量。

初遇的场静司

夏目发现神社的祠堂中，有一群妖怪们倒在血泊中。正当夏目被穿着和服的不明人物攻击，是妖怪救了他。原来是最近有很多妖怪被夺走鲜血，救了夏目的妖怪说，希望夏目能够帮帮他们。此时夏目听说，有人类会用妖怪的血来做法。

此时的夏目终于见到了除妖名门的当家——的场静司。夏目在名取的帮助下调查这起事件，却被的场的式神抓了起来。的场是为了达成目的，不择手段使用妖怪的人。他亲口说出，妖怪的血可以用来解除强大妖怪的封印。夏目才知道，原来这世上也有人对待妖怪的方式，跟自己，甚至同样身为除妖人的名取是如此不同。猫咪老师被的场的箭射中受伤流血，因而解除了强大妖怪的封印。但因为这个强大妖怪不听使唤，夏目和名取想要将其封印，而在这时夏目被其抓住，的场一箭将妖怪射死，夏目得救。

再遇的场静司

夏目在东方森林寻找猫咪老师时，被的场静司抓住了。这是夏目与的场再度交手。的场先生说的话，对已习惯身旁有人类与妖怪围绕的夏目来说，是那么难以接受。夏目好不容易与猫咪老师会合，正要逃出的场宅邸时，却被抓起来，与封印在瓶中的猿面妖怪关在同一间牢房里。另一方面，丙与三篠得知夏目失踪的消息，决定前往东方森林一探究竟。

一张照片

夏目与田沼等人约好要去寻找柠檬汽水的涌泉。正当一群男生嬉闹时，夏目接到以前曾受过照顾的亲戚来电。原来是夏目小时候曾跟父亲一起生活过的房子，已经找到买主，要转手卖掉了。有这么多心地善良的人在身边，夏目自觉应该不会再为往事心痛，于是他找出一张年代悠久的相片，相片中的身影，是夏目的父母。但是他后来弄丢了照片，田沼得知后质问夏目为什么不告诉他，于是田沼等人便帮忙寻找，最终找到。在回来的路上碰到了多迹和笹田纯，众人齐聚一堂欢笑出声。

记忆之门

夏目告诉藤原夫妇，他想回去看看老家最后一眼。于是夏目来到亲戚三世子的家里，要拿老家的钥匙。以前曾在这个家待过一阵子的夏目，看著附近熟悉又陌生的景色，想起以前的回忆，也想起这个家里，以前住着一个妖怪。但这食虫越长越大，已经要威胁到三世子家人的生命，于是夏目将食虫引走，不料被食虫入侵了身体。夏目被住在三世子家的妖怪食虫侵入了内心，使他的意识迷失在过去的回忆中。但最终他强烈的回家心愿使得他摆脱食虫，于是回到了他的老家。第二天继续去寻找柠檬汽水的涌泉，众人找到了是生了锈的水。那天，夏目、猫咪老师和藤原夫妇一起合拍了张照片。

某天，收到除妖人一族的首领的场静司写来的信，让夏目内心动摇，之后还因某个年轻除妖人封印妖怪的仪式，信被风吹走，尽管夏目焦急地四处寻找，却只看到先前年轻除妖人留下的小壶，里面还散发出很重的妖气，夏目直觉若放任不管，封印恐怕会被破除，于是赶紧求助名取，最终封印了妖怪。夏目受到的场半强迫的请求，前去参加除妖人的会议，并得知这是为引出最近频繁袭击除妖人事件的凶手所设的陷井。由于凶手可能潜藏在屋内，夏目为隐瞒自己的身份，假扮成的场一门的式神，找出真凶，但夏目不愿加入的场，便匆忙离开。

某日走在河边的夏目，突然听到有东西碰撞的声音，接着就看到头戴着壶的妖怪在撞墙。原本夏目不想多管闲事，想悄悄走掉，却被妖怪拜托把壶拿掉，之后还为了回礼，用他“日月食”妖怪的力量，把夏目变成小孩，还因此让夏目失去原有的记忆。这时遇到了田沼和多轨，两人决定暂时由他们照顾，让猫咪老师去寻找头戴着壶的妖怪。最后猫咪老师找到了那个妖怪，夏目在晚上也变回了原样。