1934年的哈尔滨正处在日寇与伪满的阴暗统治下，垂垂夜幕，阴霾天空。敌伪力图巩固统治，一方面着手安定地方建设，一方面疯狂抓捕、屠杀共产党人及抗日力量，敌我双方进入斗智、斗勇的生生死死的绞杀、较量之中。随着关东军将军玉旨雄一带着汉学家玉旨一郎的到来，敌我双方在文化战线上、在工商界、在城市建设、在工厂、学校等地，开展了安抚与奋争、屠杀与反抗、阴谋与智慧、爱情与背叛的一次次较量，风生云起，波诡浪谲，生命与意志、亲情与良知，都在经受着熬煎、考验。 共产党员王一民文武双全，是北大的毕业生，是一中教员，他刺杀特务头子中村次郎；带领共产党人，帮助作家塞上萧大力展开进步话剧《夜茫茫》的演出；他在索菲亚广场上掩护游行示威的同志撤退，营救共产党人李汉超和他的妻儿；在日寇一步步紧逼、陷害卢家，逼死卢家公子戏疯子卢守全，秘密逮捕卢家独生女儿医生卢秋影，逼迫卢老爷子卢运启做商会会长，没收卢家所属产业北方剧院，查封北方日报社，并进一步威逼卢老爷子的北方加工厂为其采购、加工、供应军粮，使其成为军需工厂，变为向华北军事扩张的军需供应线时，王一民率卢家人奋起抗争，直至最后卢老爷子亲手点燃加工厂，将加工厂、粮仓炸毁，与赶来的日寇小原特务长同归于尽。王一民率卢秋影及家人、剧团演员和进步作家、画家等人奔赴汤北抗日根据地。 玉旨一郎是汉学家、教育学家，父子传承受中国文化濡染的良好品质，使得玉旨一郎产生了一个美好的爱情及将自己一身汉学教育的本事奉献给中国的事业雄心，但玉旨一郎美好的爱情渴望和让一中成为平静校园，培养学生成才的目标，在战争的残酷压榨下，一步步毁灭。玉旨一郎深爱卢秋影，战争使得爱情变得越来越渺茫，爱得越深沉，割舍时就越痛苦。当玉旨雄一把这份情感当成战争的工具和利用卢家的借口时，对卢家威逼利诱，更使得玉旨一郎深陷痛苦之中。玉旨一郎渴望在中国做到三件事：一是为中国培养人才，一旦战争结束，这些人才就会为中国出力，这是他对中国人民友好的一大愿望；二是希望能结交像王一民这样正直、善良的中国人做朋友；三是要完成他的爱情目标，与卢秋影成婚。战争粉碎了他的梦想，玉旨雄一把这爱情当成他的战争工具，就更加速了玉旨一郎的毁灭。玉旨一郎在与王一民一步步建立起来的朋友关系中，终因他只是一个日本人，无法站在中国人反侵略、反压迫的立场上，双方也无法成为肝胆相照的朋友。玉旨一郎终于同本庄见秀结婚，深爱着卢秋影，婚后的玉旨一郎愈加痛。