剧情

森林中小动物们快乐的唱歌，忽然狼群来袭，鹿伯伯赶来搭救，并要小鸟跟儿子梅花鹿报讯。梅花鹿与大角鹿为争夺鹿小姐，打得难分难解，待赶到时鹿伯伯已伤重不治，临死前要儿子报仇。

狐狸精因嫉妒鹿小姐，就连合大角鹿欺骗鹿小姐说梅花鹿已死，幸而小鸟带来梅花鹿的消息，狐狸精的诡计被识破，遭到山羊公公驱逐，狐狸精遂逃走。路上遇到狼大爷，狐狸精为自保，就带狼大爷来到山羊公公等的地盘。山羊公公派孙子小羊看守，怕狼群半夜袭击，由于小羊谎报狼来了，等狼真正出现时，大伙以为又是小羊说谎，等小羊被抓，大伙才合力对抗狼群。

狼大爷受伤后骗鹿小姐说自己是被狐狸精及大角鹿所伤，鹿小姐遂帮助狼逃走，不想到半路，狼渐露本性，不知恩图报，反要吃掉鹿小姐，幸好梅花鹿跟山羊公公等赶到，一场混战中，狼被杀死，森林终于恢复平静。