反元义士常遇春为了逃避元兵追捕，躲进方镇长家，镇长女儿小娟及娟友苏皎皎仰慕春，在镇长同意下加入义军。镇长涉嫌窝藏义军被捕，义军军师刘伯温着春等乔装卖艺人，混入将军府。皎旧爱张良弼已转投元军，皎遂向弼套取消息。皎误信弼花言巧语，令娟及一众义军中伏，幸好皎施计救出娟等。皎感内疚，往道观修行。温等往见皎，力邀她参与中秋起义，众人终合力击败元军。