火焰山一难，芭蕉扇威力骤减，为难灭山火，孙悟空奉观音之命回到五百年前，取得铁扇公主的一滴真心泪。 回到过去的孙悟空记忆全无，遇见天生无泪眼的铁扇公主，并被她当做跟班，取名孙小空，二人开始了从牛魔王和玉面狐狸处夺回芭蕉扇的行动。失去法力的孙小空为夺芭蕉扇屡次受伤，令铁扇公主感动。 牛魔王回心转意，向铁扇公主求婚，孙小空黯然离开，努力摘下铁扇公主最爱的长生花作为新婚礼物。在孙小空摘下长生花的那一刻，恢复了所有的记忆。 孙悟空让铁扇公主安心成婚，与万岁狐王和玉面狐狸决斗，奄奄一息。铁扇公主为孙悟空流下真心泪，孙悟空恢复法力，击溃万岁狐王。

此次曝光的预告片中，内地及港台多名知名演员以古装造型出现，重塑西游经典人物。内地实力派演员、知名童星谢苗继网络大电影《大梦西游》后，再次扮演齐天大圣孙悟空，并挑战一人分饰双角，演技爆表。