眼睛是心灵的窗口，而视力有障碍的小穆罕默德（莫赫森·拉美萨尼饰）却只能靠声音和双手来感悟色彩斑斓的世界。在城里的盲人学校里，他是最上进、最要强的孩子。放假了，同学们都被父母接回了家，只有穆罕默德还在孤独地等待着爸爸（侯塞因·马赫社伯饰）的到来，终于爸爸来了，他带着穆罕默德回到了乡下的奶奶（萨利迈·菲兹饰）家。能“见”到日思夜想的奶奶和两个可爱的妹妹令穆罕默德非常高兴。

在乡下，穆罕默德找到了童年时的快乐，他用双手抚摸着田园的风光、用耳朵倾听着小鸟的歌唱、用鼻子贪婪地呼吸着泥土的气息，虽然他无法看到这一切，可在他的脑海里，世界是一个无比美丽的天堂。

然而美好的时光总是短暂的，多年的贫困生活让爸爸透不过气来，他想重新找回精神的支柱，也就是生活的另一半。为了不妨碍自己的好事，他把穆罕默德送到了一个远离家乡的小木工作坊当学徒。得知消息的奶奶心痛不已，从此一病不起。父亲只好到小木工作坊把穆罕默德接回了家。可就在回家的路上，因为桥梁断裂，穆罕默德掉进了河水里。