满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清世祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨康熙（张智霖饰），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华饰）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，康熙以鳌拜为榜样，不论武功、政事均十分信任；鳌拜亦借助与康熙之间的关系，在朝中排除异己；康熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现鳌拜嚣张狂妄的真面目，更促使康熙借大婚早日亲政的决心。康熙自幼与冰月公主（柔嘉公主）（梁小冰饰）青梅竹马，康熙遂向太皇太后提出立冰月为后之事，不料遭太后以冰月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将冰月指婚予耿聚忠，以达分开康熙、冰月及拉拢靖南王之双重目的。