魏晋南北朝时期，狐妖的传说逐渐增多，其形象也逐渐趋于完整、生动。

这个时期的怪异小说，狐的形象往往被着意刻画为淫媚的妖魅。

从唐代开始直至明清，可以作为狐故事演变过程的第三个阶段，狐的形象至唐代为之一变。

这个时期的狐仙形象，现实性大为增强，人情味也显得浓厚了，与世俗人生比较接近。

到了明清，特别是清代，狐的形象放出了奇异的光彩。

“人”物变幻莫测，情节扑朔迷离，主题丰富多样，而且常常令人在咀嚼之后仍然捉摸不透。

从狐的形象身上所表现出来的反封建礼教的叛逆精神、揭露和嘲弄官场黑暗的勇敢态度、歌颂女性争自由的理想色彩，都是前代同类小说无法达到的。

这个时期狐的形象，更加灵异奇幻，真的是驰想天外，幻变无常，达到了迷人的境界。

传说为治理洪水而操劳得“股无肱，胫不生毛”的大禹，他的夫人涂山氏之女就是九尾白狐。

所以《聊斋志异·青凤》中的老狐精自称“我涂山氏之苗裔”。

狐在先秦时期曾被视为瑞兽，但随着时间的推移，后世狐之善良形象、美好品德之象征、祥瑞之兆，逐渐让位于与凶恶形象、恶劣品质之象征、凶险之兆。

与之密切相关，人类对狐的敬仰、认同之情与厌恶、恐惧之情，也彼消此长。

人类之所以对狐敬而远之，烧香礼拜，讨好贿赂，正是想制制不住，防又不胜防的结果。

例如《朝野佥载》写道：“唐初以来，百姓多事狐神，房中祭祀以乞恩，食饮与人同之，事者非一主。

当时有谚日：‘无狐魅，不成村。’”由《广异记》所载，长孙无忌美人为雄狐所占，请术士崔参军惩治，崔参军调动家神，战不能胜，又调五岳神前来，最终也只是驱赶了事的故事，可见人类对神狐的无可奈何。

先秦时代，狐被视为瑞兽。《山海经·海外东经》载：“青丘国，其狐四足九尾。”

郭璞注：“世平则出为瑞也。”祥瑞的内涵有二。

一是为王称帝，国家昌盛之兆。《吴越春秋》载：大禹年三十而未娶，因在涂山看到九尾白狐，以为为王之吉兆，乃娶涂山女。

故有涂山之歌唱道：“绥绥白狐，九尾庞庞，成于家室，我都彼昌。”

《文选·四子讲德论》载：“昔文王应九尾狐而东夷归周。”

二是婚姻爱情之兆。大禹遇涂山氏之女事例中的九尾白狐，显然同时具有婚姻吉兆的意义。

《诗经·有狐》更是以孤独、抑郁、流浪之狐，作为婚姻与爱情失其时之人类，加以吟咏歌唱。

故汉代班固《白虎通义》以狐为兆示“子孙繁息”之德兽。

从而为后世以狐之性能比喻人类性爱魅力，埋下伏笔。

狐死正首丘，也被先秦人视为不忘本的美德，加以肯定歌颂，进而成为套语。

屈原《九章》：“鸟飞反故乡，狐死必首丘。”《淮南子·说林训》继之：“鸟飞反乡，兔走归窟，狐死首丘，寒将翔水，各哀其所生。”

然而，在先秦人的心目中，狐并非单纯的善良之辈，而是善恶同体。

同据《山海经》记载：“青丘之山，有兽焉，其状如狐而九尾，其音如婴儿，能食人，食者不蛊。”（《南山经》）“凫丽之山……有兽焉，其状如狐，而九尾、九首、虎爪，名日蛰侄，其音如婴儿，是食人。”（《东山经》）郭璞注：即九尾狐。

另有多种狐状兽类，其出现带给人类的也是凶兆：“耿山，有兽焉，其状如狐而鱼翼，其名曰朱獳，其鸣自蔽见则其国有恐。”“姑逢之山，有兽焉，其状如狐而有翼，其音如鸿雁，其名日獭獭，见则天下大旱。”

（《东山经》）“蛇山有兽焉，其状如狐，而白尾长耳，名独狼，见则国内有兵。”（《中山经》）

《任氏传》是唐传奇中的一个名篇，它塑造了一个动人的狐女形象。

狐女任氏，不仅美丽温柔，而且聪明勇敢，具有鲜明的人性。

她对郑生无比忠贞，能以一弱女子抗拒韦釜的无礼，她其实就是一个既忠实于爱情，又能贞洁白持的妇女形象，是现实生活中妇女优美性格的艺术概括。

《搜神记》卷十八引《名山记》说：“狐者，先古之淫妇也，其名日阿紫，化而为狐。”就在此篇中，记载了狐狸阿紫幻化为美女的故事，它两次媚惑西海都尉陈羡的部曲王灵孝，结果王灵孝跟着狐狸住进墓穴，连形貌都有几分象狐狸。

《玄中记》说：“狐五十岁能变化为妇人，百岁为美女，为神巫，或为丈夫与女人交接。

能知千里外事，善蛊魅，使人迷惑失智。千岁即与天通，为天狐。”

可见狐狸不仅可以幻化为美女去媚惑男子，也可以幻化为男子去作祟女人。

《搜神记》中有另一则故事，说有一只狐狸迷惑刘世则的女儿，使她经年患病，后来韩友为她作法，才把狐狸驱赶进皮囊里消除掉，使刘世则的女儿恢复了健康。

天狐以善于变幻而著称，大多不是以狐狸的面目出现，而是幻化成各色各样的人物。

或变为银须白发的老人，或变为仙风道骨的道士，或是星冠羽衣的仙官，或是满腹经纶的书生，更多的是绰约多姿的少女。

人世间实有的种种人物，包括已经作古的人物，它们可以幻变出来，而且足可达到乱真的程度，人世间没有的人物，它们同样能够幻变出来。

这种种不同类型的人物，是它们根据不同的交往对象而幻化的。