在奇诺还剩3天就迎来12岁生日的那天，一名叫做“奇诺”的男性旅行者来到她的国家。旅人奇诺向她问好，并在她的推荐下来到她家的旅店住宿。第二天中午，奇诺听到外面有声响，便走到了后院。在那里，她看到旅人奇诺在由机器堆成的垃圾山前敲打摩托车的细小轮胎，他的面前横放着一辆摩托车。注意到奇诺的旅人奇诺向她问候，并在告诉了她摩托车的来历后继续修理摩托车。奇诺在旁边看着他修理摩托车，直到肚子饿后才回家吃了一点东西，之后继续回到后院找旅人奇诺。旅人奇诺则在对话中告诉她这部摩托车会说话，并提议她一起为它起一个名字。在得知旅人奇诺以前的朋友叫做“汉密斯”后，奇诺建议旅人奇诺采用这个名字。

取完摩托车的名字后，奇诺继续与旅人奇诺交谈，并且告诉他“大人之国”的小孩会在12岁的那天接受手术，大人们会切开小孩子的头，把在里面的小孩子部分取出来，这样小孩才会成为干练又出色的大人。当天晚上，奇诺在睡着前思考了旅人奇诺的话，也赞成了他的想法，希望能自己在变成大人后选择擅长和喜欢的事，而不是当个被迫跟他人一样的大人。

与旅人奇诺交谈的第二天，奇诺走下一楼与找自己的父母。由于想起了昨晚想到的事情，她以淡淡的口气说自己不想接受手术、询问是否能有保持现在的自我并成为大人的方法。听到这些话后，奇诺的父母露出了做噩梦似的表情，她的父亲突然大发脾气，指责她瞧不起大人之国伟大的手术。她的母亲则责令她道歉。奇诺父母的话语引来了附近的大人，他们在得知奇诺想要拒绝手术后指责她的父母。奇诺的父母向人们道歉，并且猜测是旅人奇诺给她灌输了这种“愚蠢”的想法。虽然奇诺的父亲前去指责旅人奇诺，但一位了不起的人制止了他，并让旅人奇诺不要过问大人之国的事情。

当旅人奇诺将要离开大人之国时，他发现奇诺的父亲拿着一把细长的菜刀走向奇诺，并在从了不起的人口中得知奇诺的父亲要处死奇诺这个“失败品”后大吃一惊。就在菜刀即将刺到奇诺之时，旅人奇诺从旁边扑过来，保护了奇诺，却被菜刀刺中身亡。就在奇诺的父母从旅人奇诺的遗体上努力拔出菜刀时，奇诺听从摩托车的指示跨上了它的座位，并按照它的话开动摩托车逃离了自己的国家。

离开大人之国一段时间后，奇诺按照摩托车的指示停下了它，不过却在停好时不小心与摩托车一起倒在地面。起身后，奇诺环顾四周，发现自己伫立在一片开满红花的草原中央。她扶起了摩托车，却被对方以“奇诺”称呼。虽然她想说出自己的名字，却觉得它不适合现在的自己，当初那个坚信到了12岁就得接受手术变成“可靠的大人”的女孩已经再也不存在于这个世上了，于是她便以“奇诺”这个名字自称。

从草原起身后，奇诺为摩托车取名为“汉密斯”。当汉密斯询问接下来该怎么办时，奇诺一时不晓得要怎么回答它。虽然她们后来想要先到附近的国家去，却在深邃的森林里迷了路，并且偶然遇到了一名自称“师父”的老妇人。在这之后，奇诺便和师父一起在森林旁的小木屋一起生活，师父还将自己年轻时的旅途经历以及“说服者”的使用方法讲给奇诺。

与师父生活约3年后，奇诺从经常来小木屋为师父提供物资的中年男人那里得知旅人奇诺的国家就在她们附近，于是奇诺便追问男人那个国家的所在地，并在第二天早晨开始动身。来到旅人奇诺的国家后，奇诺在当地居民的护送下来到旅人奇诺家，并与他唯一的亲人——他的母亲见面。奇诺将旅人奇诺的大衣还给他的母亲，并在告诉对方旅人奇诺在大人之国经历的一切后向她道歉。虽然旅人奇诺的母亲不带任何感情地让奇诺别在意，但是因为失去儿子，即使知道自己会被奇诺杀死，她还是在递给奇诺的茶水中放入麻醉药，并在奇诺喝下它倒地后掐住奇诺的喉咙，试图杀死奇诺。而奇诺为了不想被杀第二次，用师父交给她的“说服者”杀死了旅人奇诺的母亲，之后便昏迷了过去。

奇诺醒来后已是第二天早晨，她被送到昨天接送她的一名中年妇女家中，得知了旅人奇诺的母亲的经历。由于奇诺的长发大部分都染了血，因此中年妇女剪掉了它们。在准备离开旅人奇诺的国家之前，中年妇女将旅人奇诺的褐色大衣交给奇诺，告诉她这是旅人奇诺母亲的遗愿。在穿上大衣后，奇诺便离开了旅人奇诺的国家。

离开旅人奇诺的国家、回到师父的小木屋后，奇诺将师父借给她的“说服者”还给对方，并且告诉师父自己已经做完了自己该做的事。之后，奇诺询问自己接下来应该做什么才好，而师父则让她自己思考。不一会，奇诺得出了希望能变得更强的结论，并请求师父告诉自己对方旅行时的事迹。在这之后，奇诺便与汉密斯一起开始了自己的旅行。由于旅人奇诺曾经告诉她在一个国家停留3天就能了解所在的国家，因此奇诺也遵循着旅人奇诺给他自己订的这个规定。