二战后，由英美法苏四国军事管制的柏林，正逐步恢复着正常秩序。但新纳粹分子纠集无知青年妄图死灰复燃，英国情报当局准备侦破他们在柏林的老巢。几位前任死于非命后，奎勒受命前往柏林，驻德总部的保尔向他布置了任务。为了尽快接近这个组织的人，奎勒公开声称自己是琼斯的朋友，果然因此引起新纳粹分子的警觉和注意，在他的身后出现了盯梢者。

奎勒以美国记者的身份来到一所学校，女校长让年轻美貌的女教师明茨接待他。奎勒谈起对新纳粹分子的一些观点，表现出不是对新闻而是对政治的强烈兴趣。临别上车，他被人用箱子撞了一下，驱车途中突感头晕目眩，昏迷中遭绑架。一人自称奥托巴赫，当面点破了奎勒的真实身份，以死相威胁，要他供出英国情报机构驻柏林总部的确切地址、现行密码系统、对新纳粹的了解程度、以及前任向英国传递了哪些情报、奎勒此行的使命等等。奎勒以坚强的意志不使自己昏迷并东拉西扯，新纳粹想顺藤摸瓜，于是暂留了奎勒性命，奎勒也明白这一点，因此他不能主动同总部联系。