九尾妖狐外衣

触发条件（前期）：极度愤怒而解开九尾封印从而释放出九尾的查克拉。

（后期）：九尾向鸣人提供查克拉，鸣人与九尾查克拉完美融合。

初级阶段：脸颊两边胡须状图案变得浓厚，眼珠变得血红。

初级阶段

一尾至三尾阶段：被九尾的红色查克拉包围并且有液体沸腾的声音。眼睛、嘴唇还是牙齿都像极了九尾。

三尾至八尾阶段（都是鸣人尚未掌握九尾的情况，如果鸣人达到了九尾那么封印将会解除并且将九尾释放出来）：面目全非变成“黑面狐狸”

九尾查克拉融合初级至尾兽化：鸣人了断了心魔，收服并感动了九尾，使得自身查克拉与九尾查克拉完美融合从而释放出强大的力量。遍身金黄，解开封印，释放九喇嘛并进入尾兽模式高级阶段。环绕身周的九尾查克拉实体化为一头巨大的九尾妖狐形状，能保护鸣人本体和其他被查克拉实体所包裹的对象并作战。