1940年3月中旬，日军300余人和伪军100余人从沂水城、朱位、东里店、莒县、铜井出动，“扫荡”南沂蒙山区，企图抢夺粮食，破坏抗日根据地。八路军山东纵队第2支队和第5支队交通营，在沂水县西南部孙祖（今属沂南县）的九子峰一带设伏。16日9时左右，日伪军进至九子峰下，伏击部队突然猛烈开火，毙伤日伪军30余人。日伪军一部退向孙祖，另一部在炮火掩护下猛攻九子峰。黄昏，日伪军被压缩到孙祖外围，经1夜激战，日曲军退入孙祖固守。17日，日伪军焚烧尸体，准备逃走。伏击部队一部埋伏予肖家坪至仁寿庄路口，切断日伪军退路；另一部乘日军据点铜井镇守备空虚，轻装夜袭，一举攻占该镇。入夜，伏击部队再度向孙祖发起攻击，激战3小时，日伪军不支，向铜井方向突围，沿途又遭伏击部队和地方武装的多次袭击。此次战斗，第2支队等部共毙伤日伪军190余人，挫败丁日军的抢粮企图，缴获军用物资一批。