唐僧领孙行者经过黑风山，在观音禅院求宿。唐向方丈金池长老展示观音所赠的袈裟，金池惊讶于袈裟的霞光万道，顿生恶念，阴谋火烧唐僧师徒，幸好行者用避火罩保住了师父的安全。住在黑风山上的黑风大王见山下起火，赶来灭火，看见袈裟彩霞夺目，遂将其偷走。行者得知后，来到黑风山，向黑风大王索取袈裟，黑不允，两者大战。在观音的帮助下，黑风大王现出原形，归还了袈裟。