客户资料卡

更新时间:2020-12-09 23:10

客户资料卡是推销人员对客户进行管理的重要工具,用于记录客户的基本情况及与公司业务往来情况。

简介

客户资料卡是推销人员对客户进行管理的重要工具,它记录了客户的基本情况及与公司业务往来情况。

一个客户建立一个独立的客户资料卡,以便分析掌握客户业务发展情况。做到心中有数、有的放矢。可以建立纸质卡或是电子卡。

主要内容

1、客户档案栏

包括:客户名称、地址、电话、联系人、账号、税号、法人代表、经营状况、结算规定等,有时还包括信用额度、信用期限等内容。

2、业务往来栏

按日期填写历次货物送、退的品种、数量、价格、销售奖励、结算方式、结款额、应收账款额和累计账款额。

3、客户建议栏

填写客户对公司的要求、建议及公司的处理情况。

4、评价栏

对客户在信用保证、销售能力、发展潜力、对公司支持度等方面进行综合评价,有的公司还定期对客户评级,如惠普的4A、3A、2A客户评定。

意义

通过客户资料卡的管理,推销业务人员可以了解目标市场的业务发展状况、客户生意的发展状况,可以从中发现潜力客户或优质客户进行重点关注,进而培养成为公司的重点客户,为公司销售业绩提升提供保障。

同时也可以发现问题客户,进行及时的处理和矫正,以避免大的销售风险,如账款风险等。

所以,客户资料卡的建立和管理对总结业务经营成果、发现问题和解决问题、发展良好的客情关系、保证货款回收等都具有重要意义,是企业提高经营绩效的一项重要工作。

推销业务人员要认真填写客户资料卡,以保障资料的客观性和分析结果的准确性。

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