影片讲述的是1932年，杨虎城的38军被南京政府胁迫进攻红军，杨虎城审时度势，派出密使武志平去联络红军，与红军签订互不侵犯，共同抗日的合约这一路上发生的故事。

1933年，川北红四方面军面临国民党军南北合围之势。在万分紧急时刻，国民党西北军参谋吴志作为密使，前往川北。一路上突破国民党特务和土匪等势力的围追堵截，促成红军与西北军签订互不侵犯的秘密协议，而吴志作为中共特科的身份也逐渐揭开。