有着绘画天赋的青年木股英雄（忍成修吾 饰），在某天丧心发狂，突然杀死了给他做模特的女朋友富江（酒井美纪 饰）。木股的朋友秀日和青山巧（妻夫木聪 饰）碰巧目睹这一切，并帮忙搬运掩埋尸体。三人相约保守这个秘密。在几天后在一次聚会上，这个死去的女孩又出现在他们面前，英雄大叫那是自己的女朋友富江后在厕所里悲惨自杀。秀日去埋尸体的地点确认时，这个女孩居然站在身后对他微笑，秀日害怕的用铁锹将其砍死后逃跑，这一切都被阿巧偷看到。阿巧去英雄家，英雄妈妈把那幅女孩的画像送给了阿巧，不想那幅画像迅速发生了变化。

后来富江主动找到了秀日家里，秀日深深地爱上了富江。秀日的妈妈应讨厌富江而将其勒死，秀日看见后便将其分尸丢进垃圾箱，不想垃圾袋里居然传出声音叫他的名字，一个血淋淋的头颅爬了出来……