上集：杨铁心与郭啸天为挚友，二人之妻同告怀孕。铁心之妻包惜弱见一受伤男子藏于柴房，惜弱宅心仁厚，为其疗伤。受伤者乃金国王爷完颜烈，追捕丘处机时为处机所伤，脱险后遣段天德率官兵缉捕啸天、铁心二人。啸天为天德所杀，妻李萍遭带走。铁心受伤堕崖，生死未卜，惜弱被带返王府。完颜烈向惜弱示爱，惜弱为保骨肉，允完颜烈所求。处机为救李萍与江南七怪结怨，李萍乘乱逃去。处机与七怪相约十八年后以啸天、铁心后人比试决胜负，处机传艺铁心后人，七怪传艺啸天后人。李萍逃至蒙古诞下子郭靖，惜弱亦诞子杨康。身负杀父之仇的郭靖，在蒙古成长并获江南七怪传授武功。长大后随七怪往江南赴约，途中与女扮男装的黄蓉结为义兄弟；后与金国小王爷完颜康结怨，夜闯王府时始识其为亡父义弟铁心之子，遂助他与生父团聚。