楚原在这部动作片里，似乎表明了对文艺片与粤语片的情意结。主角小杂种是一个弃儿，访寻父母途中，体验了种种人情冷暖。最后从妓院鸨母口中得知自己的凄凉身世。

影片主角小杂种（宗华饰）自幼被父母遗弃，幸得被一退隐多年的隐士收留。他从小在封闭的环境中长大，唯一与他相伴就是亦父亦师的隐士。在隐士的精心栽培下，小杂种习得一身过人的武功，尽得隐士的真传。艺成后，他决定下山访寻父母，在闯荡江湖的过程中，缺乏经验的小杂种先与女乞丐的小乙（李丽丽饰）结为好友……