周云从与孙南原是一对孪生兄弟，自幼失散，云从为一商人收养，孙南则被峨嵋剑仙李元化收为弟子，授以武艺。十八年后，元化算得兄弟二人尘缘未绝，乃给他三日下山会兄，孙南遂与师姐周轻云告别。时云从在成都，宿于悦来客店。孙南在赶赴成都途中，路过张家庄，见五台派妖人毛太企图污辱张老四女儿玉珍，遂与毛太大打出手，毛太不敌逃走。其后云从在望江楼遇毛太及秦朗等人，毛太误认云从为孙南，欲施毒手，为在场的醉道人所阻。云从惊惶离去，孙南赶至之时，云从已走。三日之期既满，孙南遂返回峨嵋。后来，张老四遇上云从，又误认他为孙南，欲将玉珍妻之，而玉珍也钟情云从。不久云从上路时被妖人捉去，孙南乃上五台派大本营慈云寺救兄。然而慈云寺机关重重，孙南与师姐轻云身陷险境，性命危在旦夕。