1933年2～10月，红军第四方面军在总指挥徐向前、政治委员陈昌浩指挥下，连续取得反“三路围攻”和仪南、营渠、宣达三次进攻战役的胜利，并与川东游击军会合，部队扩大到5个军8万余人。川陕苏区也有了很大发展。在此期间，四川军阀刘湘击败了刘文辉，暂时结束了混战局面，并于10月就任四川“剿匪”总司令，获得蒋介石大批军费和武器支援，随即纠集四川各派军阀部队，分6路围攻川陕苏区。参加“六路围攻”的川军共110多个团约20万人，另有飞机18架配合，采取分进合击、步步为营、稳扎稳打的战法，企图在3个月内将红四方面军消灭于川陕边境。其部署是：以第28军的18个团为第1路，由广元、昭化向木门、南江方向进攻；以第29军的24个团为第2路，由阆中向巴中方向进攻；以新编第6师和第23师共15个团为第3路，由南充向巴中东南之曾口场方向进攻；以第20军的12个团为第4路，由蓬安向通江方向进攻；以第21军的24个团为第5路，由开江、开县向宣汉、达县（今达州市）方向进攻；以第23军及地主武装共18个团为第6路，由开县、城口向万源方向进攻。红四方面军总部面对川军大规模围攻的形势，根据西北革命军事委员会通江会议精神，决定仍采取收紧阵地、待机反攻的方针，先以运动防御，节节抗击，消耗、疲惫川军，尔后集中兵力，实施反击，粉碎围攻。具体部署是：以东线为主要方向，集中红4军全部、红9军和红30军各2个师及红33军部队共20余个团，配置于由万源以东迄宣汉、达县地区，由徐向前指挥，抗击第5、第6路；西线以红31军主力和红9、红30军各1个师共10余个团，配置于由广元沿嘉陵江东岸迄营山、渠县以北地区，由方面军副总指挥王树声指挥，牵制和抗击第1、第2、第3、第4路；另以红31军2个团分散配置于苏区北部边境一线，警戒监视陕南方向，保障苏区侧后安全。1933年11月，各路川军先后出动，向苏区推进。12月中旬，刘湘发起第1期总攻，企图攻占宣汉、达县、仪陇等县城及旺苍地区。在东线，川军第5、第6路在飞机掩护下，于12月16日强渡前河、州河，红4军一部和红9军主力乘其半渡之际进行反击，歼3000余人。红30军主力亦在达县城东南一带给第5路一部以杀伤，红88师师长汪烈山在战斗中牺牲。17～18日，红军先后撤出宣汉、达县两城，在其以北据险阻击。至1934年1月中旬，多次挫败川军进攻，给其以大量消耗，并击落飞机1架，随后再次撤退到固军坝、罗文坝、马渡关、红灵台一线。此时，第5路总指挥王陵基以为红军溃败，命令所属各部发起进攻。红军则乘其冒进，不断予以阻击。至2月上旬，第5路各部均有损失，且供给困难，攻势顿减，唯该路之警备第3路孤军深入，进至马鞍山地区。这时，春节来临，川军各路将领群集成都过年，王陵基亦私回万县（今重庆市万州区）。红军抓住这一有利时机，集中3个师，反击冒进至马鞍山地区之川军。2月10日夜，红30军第88师一部经马鞍山右侧，袭占楼门口，迂回马鞍山，歼敌2个营，该师主力随即投入战斗，复于马鞍山东南歼敌1个团，并乘胜直插毛坝场，在红4军一部配合下，全歼警备第3路2个团，毙其副司令郝耀庭。与此同时，红9军第25师西出毛坝场，进至第5路主力第3师师部驻地胡家场，歼其一部，并乘胜西击，逼近马渡关。川军急忙调整部署，令第6路位于马渡关以东之2个旅西移，第5路第3师位于马渡关以南之1个旅东伸，以巩固胡家场、毛坝场、隘口一带阵地。红军遂停止反击。马鞍山战斗，红军激战5天，歼敌1个多旅。刘湘对此甚为震惊，慌忙从后方急调4个旅和边防第1路、独立第4团加入第5路，并撤掉王陵基第5路总指挥职，由该路第1师师长唐式遵接替。在西线，川军第1、第2、第3、第4路，于1933年12月中旬开始，在北起广元南至营山的嘉陵江东岸发起全线进攻。红31、红30、红9军分别在广元的元坝子、快活岭，苍溪的三川寺，阆中的鸡山梁，仪陇城南至佛楼寺一线，实施阻击，给敌消耗和杀伤后，于1934年1月11日撤出仪陇城，在北起旺苍坝，南沿东河至千佛岩，东向尹家铺、鼎山场一线继续抗击。至2月中旬，再次收紧阵地至旺苍坝、恩阳河、鼎山场迄江口（今平昌）一线，与川军对峙。3月3日，刘湘下达第2期总攻令，企图在1个月内，西线攻占巴中至通江一带地区，迫红军向东北后撤；东线占领万源，迫近洪口至竹峪关一线，封锁川北至陕南通道。西线于4日发起总攻，第1、第2、第3、第4路分别向旺苍坝、恩阳河、玉山场、鼎山场推进。红军利用有利地形，节节抗击，重点反击，给敌以大量消耗，至19日主动撤出以上各点及木门、巴中城，再次向东收紧阵地。东线第5、第6路已投入兵力达60多个团，因全面进攻受挫，乃改取重点进攻。第5路于12～14日集中4个旅3次猛攻红灵台，企图在红军东、西线接合部打开缺口，均遭失败，损兵千余。22～24日，复集中5个旅转攻红军东线中段老鹰嘴、毛坪一线阵地，再遭重创，损兵2000余人。4月初，刘湘开始第3期总攻，企图在东线夺取万源，再向西推进；西线夺取南江、通江，尔后东西相向合围，消灭红军。红军为进一步集中兵力，再次收紧阵地，东线先后撤至刘坪、镇龙观至万源城南一线，西线撤至贵民关、观光山至得胜山一线。红军在后撤中，利用有利地形，实施阻击、反击，给敌以有力打击。23日，第5路1个师又3个旅连续向红军东线中段之镇龙观一带发动猛攻，红军顽强抗击，战至28日，重创川军，仅镇龙观附近即歼敌4000余人，迫川军后退。刘湘对红四方面军的围攻，已历时4个月未达目的，遂于5月15日在成都召开各路总指挥会议，决定发动第4期总攻，企图先夺取通江、万源，尔后西线主力沿川陕边界东进，与东线主力合击，消灭红军，并将其总预备队2个师投入战斗，至此参加围攻的总兵力达140多个团。刘湘还决定成立总司令部前方军事委员会，任命其高等顾问、江湖术士刘从云为委员长，代其指挥。红四方面军为集中兵力，迷惑敌人，创造战机，于6月中旬主动放弃过于突出的得胜山一线阵地，继于21日撤出通江城，在其以北沿小通江东岸至万源城南进行阻击。红33军一部在游击队配合下，于6月15日攻占城口。刘湘以为红军将出巫溪、奉节，奔向云阳、万县，遂忙将第5路主力及第6路一部由通江地区东调万源地区。红四方面军见川军主力东移，乃令红9、红4、红30军各一部坚守东线阵地，集中10余个团于西线，待机在贵民关、观光山间之分水岭地区实施反击。22日，川军第4期总攻开始，刘湘将总预备队全部投入战斗，以东线为进攻重点，集中50多个团的兵力，向万源至通江一线红军阵地进攻。红四方面军按预定计划，坚守阵地，顽强阻击，并主动将进至城口近郊的部队撤至万源附近，集中作战。7月11日，川军开始以万源为主要目标的全线猛攻，企图完成第4期总攻任务。16日至8月7日，敌先后发起4次猛攻，红军东线部队奋力抗击，歼敌万余，取得了万源保卫战的胜利。与此同时，红军西线部队在南起通江附近、北至小通江一线，多次击退第1、第2、第3、第4路的进攻，有力地配合了红军东线部队的作战。7月上旬，西北革命军事委员会在万源前线召开军事会议，认为红四方面军已退至苏区后部窄小地域，战线缩短，兵力集中，依双方对峙态势及地形条件，确定从东线实施反攻。8月8日，方面军总部决定，以万源西南地形险要、守军兵力薄弱的青龙观为东线反攻的突破口，寻歼第5路主力。部署是：以红4、红9军主力和红31军一部共14个团为第1梯队，担任突击；以红30军主力和红33军一部共8个团为第2梯队，协同第1梯队向纵深发展；以红4、红9军各一部坚守万源以东以南阵地；红31军主力和红30军一部坚守通江以东及小通江东岸一线阵地，待机反攻。10日夜，红军东线部队反攻开始。红31军突击分队经南天门直插青龙观，隐蔽接敌，先歼其1个营部，先头部队随即全部加入战斗，接连击退守军10余次反扑，继又歼其1个旅部，攻占青龙观要隘。11日拂晓，红31军一部乘胜向纵深楔入，红4、红9军主力同时从左右两翼发起进攻。经数日奋战，击破守军的节节阻击和多次反扑，先后攻占孔家山、大面山、黑钵山、龙池山及周围地区。至16日，先头部队进至河口场、庙垭场地区。17日，第2梯队亦进抵这一地区。此时，徐向前决心以主力东进，迂回围歼万源附近之刘湘部主力，而西北革命军事委员会主席张国焘竟令主力西向。刘湘部主力乘红军西向之隙撤至东起井溪坝，西经东升场、马家场至双龙场一线，与红军对峙。红军东线反攻作战计歼川军3个旅又3个团，并对其他十几个旅予以不同程度的打击，仅第5路即被歼一万四五千人。在西线，各路川军见东线主力刘湘部遭受沉重打击，慌忙调整部署，企图依托小通江西岸山地抵御红军。8月下旬，红四方面军除留红33军及红4、红9军各一部在东线牵制刘湘部外，主力迅速西进。28日，红30军及红4、红9军主力由通江城南上老官庙渡过通江，乘夜进击，一举突破第3、第4路接合部得胜山附近阵地，迫敌后撤。9月8日，红军再次夜袭，突破青江渡阵地，继向巴中疾进。力图自保的西线各路川军，见红军攻势迅猛，纷纷沿来路溃逃。红军乘势追击，徐向前亲率红30军及红31军一部，于9月11日收复巴中城后，实施大纵深迂回，昼夜兼程，直插第1、第2路后方，进至旺苍坝东南之黄木垭（黄猫垭），与第2路溃逃之10余个团相遇，激战终日，予以全歼。红31军主力于分水岭一带向第1路进击，歼其一部，17日收复南江城后，继续西击，19日在三江坝、旺苍坝地区复歼其一部，前锋直逼广元城下。红30军向南疾进，22日攻克苍溪城。红9军一部向西追击，16日收复仪陇城，22日攻占阆中城。红4军一部尾追第4路，直至兰草渡西南地区。至9月下旬，川军第1、第2、第3路大部溃逃至嘉陵江以西，第4路撤逃至营山、渠县地区。至此，北起广元、南至阆中的嘉陵江东岸地区基本被红军占领，国民党四川军阀部队对川陕苏区发动的“六路围攻”完全破产。