巴托克是莫斯科马戏团里最受欢迎表演明星。某日，巴托克听到伊凡王子被坏心眼继母陷害，并为女巫巴巴亚加法术所困。英勇巴托克便邀集了马戏团队友上路，前往拯救伊凡王子。为破除女巫法术，巴托克必须找出三样东西，巴托克才能顺利从巫婆手中救出王子。