1386年至1387年，帖木儿开始大远征。此役延长二年之久，其结果则略定法儿思、伊剌黑、阿哲儿拜展三地。先攻罗耳王也速丁，已而残破孛鲁只儿、忽林马巴的，进取帖必力思。莎勒坛阿合马札剌亦儿大败，奔纳乞哲汪。帖木儿在帖必力思驻冬，括此城之良匠送撒马儿罕。及秋，渡阿剌思河，取迦儿思、梯弗利司，残破谷儿只之地，驻冬于哈剌巴儿。1387年初数月，帖木儿复还小亚细亚，历拔巴牙即的、额儿哲鲁木、额儿赞章、木失、阿黑剌惕、完诸城，降撒勒马思、乌儿米牙。木楔非儿王朝君主宰那勒阿比丁拒不入朝，于是帖木儿对亦思法杭城征收重税，人民不堪重税，于是发生暴动，杀征收官吏大半。帖木儿率大军进入法儿思讨乱，屠杀亦思法杭城七万民众，聚其髑髅为京观。宰那勒阿比丁逃奔其从兄弟叔失忒儿长官沙满速儿的处所。沙满速儿负义而投之狱，其宗族诸王及其他者地方君主几尽降附帖木儿。

1388年征服花剌子模。1389—1395年，多次进攻钦察汗国，毁其首都萨莱·伯克尔等城市，统治亚美尼亚和南高加索。1398年进攻印度德里苏丹国首都德里，屠杀战俘约10万人，占领印度北部。曾经打败蒙古西侵大军的埃及马穆鲁克王朝因为拒绝与帖木儿帝国结盟，1400年帖木儿率兵进攻叙利亚，苏丹法莱吉亲自率兵抵抗也无济于事，整个叙利亚的领土被占领，名城大马士革被焚毁（叙利亚战争）。

1402年春，帖木儿动员14万左右的军队，进攻正处于上升阶段奥斯曼帝国。7月20日在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹即“闪电”巴耶塞特一世，使其帝国疆域成为从印度德里到小亚细亚、美索不达米亚的大帝国。

他击败当时不断扩张中的奥斯曼帝国，间接地缓解了伊斯兰文化对基督宗教文化与整个欧洲的渗透。而从小亚细亚带回的艺术家、工匠与学者，留给撒马尔罕无数无价的传世建筑，使该处在其孙兀鲁伯的经营下，成为了中亚伊斯兰文化的重心。

1404年11月帖木儿挥军东征明朝，1405年2月18日病逝于讹答剌，使这次东征无疾而终。

帖木儿在世时曾将领土分给子孙，并指定其长孙皮儿·马黑麻（帖木儿长子贾汗吉尔之子）为嗣君。帖木儿去世后，其后裔立即开始争夺王位的斗争。皮儿·马黑麻因远在阿富汗，撒马尔罕遂为帖木儿的另一孙子哈里勒所夺据自立为汗。皮儿·马黑麻率军前去争位，被哈里勒打败，退回阿富汗，后被部下所杀。

帖木儿第四子沙哈鲁以为皮儿·马黑麻报仇为名，进军河中，夺取帖木儿王位，将伊剌黑封为哈里勒封地。因此，原帖木儿王朝的所有领土，除西波斯以外，都由沙哈鲁统一起来。西波斯的帖木儿后裔不久为被土库曼人的黑羊王朝所灭。沙哈鲁的控制区只限于河中、阿富汗和波斯东部。

除武功显赫，沙哈鲁还特别注重文教建设。在首都撒马尔罕创立大学，渐取代巴格达的文化地位，成为河中的学术中心。沙哈鲁当政时，同中国明朝之间贡使往来不断，官私贸易十分活跃。

沙哈鲁命其长子兀鲁伯驻撒马尔罕镇守河中，自己则仍以赫拉特为首都。

沙哈鲁死后，帖木儿帝国大乱。在争位战争中，兀鲁伯被自己的儿子阿卜拉·拉迪卜所杀，而后者又被兀鲁伯的亲信杀死。河中地区的政权最后落到米兰沙之孙阿布·赛义德的手中。而呼罗珊地区则被帖木儿次子乌马儿·沙黑·米尔扎的后代苏丹·侯赛因·拜卡拉所占据。沙哈鲁的帖木儿朝遂一分为二。

1451年，阿布·赛义德·米尔扎（AbuSa'idMirzaابوسعیدمیرزا）将大部分的帖木儿帝国旧地统一，击败了东部强敌察合台汗国，并且重新将帖木儿帝国的触角伸向了波斯地区。随后其与盟友黑羊王朝统治者贾汗·沙赫达成协议瓜分波斯。1466年黑羊君主贾汗·沙赫入侵白羊王朝，被白羊雄主乌宗·哈桑击败，应贾汗·沙赫的要求，阿布·赛义德·米尔扎也参与战斗，仍相继被乌宗·哈桑击败，1469年阿布·赛义德·米尔扎被俘杀。

阿布·赛义德·米尔扎死后帖木儿帝国分崩离析，呼罗珊帖木儿王朝为海塞因米尔扎所统治，其余的帝国分为艾哈迈德统治下的布哈拉，撒马尔罕，Hissar（三地在艾哈迈德死后分裂），乌马尔米尔扎统治下的费尔干纳，马赫穆德统治下的巴尔赫和米尔扎乌鲁哈统治下的喀布尔。

1500年，蒙古术赤系后裔昔班尼汗率领乌兹别克族游牧部落攻占布哈拉和撒马尔罕，建立布哈拉汗国，帖木儿帝国灭亡。

1501年，乌兹别克汗国击灭河中地区的帖木儿王朝；1507年5月，灭呼罗珊帖木儿王朝。河中地区形成由乌兹别克人建立的封建王朝。但帖木儿的家族并没有因此全部消失，帖木儿的六世孙巴布尔以喀布尔为根据地力图复辟，失败后进入印度，于1526年建立了莫卧儿帝国。从而在一定意义上延续了帖木儿帝国。

（图册参考资料）

在帖木儿统治末期，帖木儿帝国的疆域达到最大，东起北印度、西达幼发拉底河、南濒阿拉伯海和波斯湾、北抵里海和咸海。到沙哈鲁即位后，控制限于河中、阿富汗和波斯东部，但仍能大体维持。沙哈鲁及其子兀鲁伯死后，帝国走向分裂。

除了直属中央管理的地区外，帖木儿帝国还采取突厥-蒙古游牧政权的分封方式进行统治和管理。一部分被征服地被分封给帖木儿家族的成员、帝国的军队将领，以及原地区的统治者埃米尔。哈烈城是沙哈鲁的封地；撒麻耳干是帖木儿之孙马黑麻·速檀的封地；巴里黑、昆都士、喀布尔、坎大哈等地是帖木儿之孙皮儿·马黑麻的封地。沙哈鲁在位时期，在其父分封的基础上再次对帝国领土进行了分封，长子兀鲁伯统治河中之地；次子伊不拉欣统治巴里黑；沙哈鲁本人统治着呼罗珊及帝国西部地区。受封者世袭占有自己的封地，但地区行政由中央派出的官员管理，受封者只享受封地上农民缴纳的赋税。

在帝国境内的一些地区（主要是呼罗珊及其西部），帖木儿保留了一些由当地人统治的王朝，它们成为帝国的被保护国。这些王朝的统治者必须交纳相当数量的赋税。如撒卜兹瓦尔家族受到帖木儿的庇护，继续保持自治。不过，草原帝国西部的这些自治王朝中，只有沙尔别达尔国维持时间较长，其余自治政权都因反叛帝国而被消灭。

帖木儿家族并非成吉思汗系的蒙古贵族，故而帖木儿在建国之初极力维护成吉思汗系的正统性。他以察合台汗国继承者的面目出现，保留了察合台系的汗王。他还希望以通婚方式获得合法性。此外，帖木儿帝国长期对察合台系蒙古贵族采取优抚政策。在帖木儿之孙兀鲁伯统治时期，撒马尔罕政权不仅仿效帖木儿扶持了一位察合台系汗，还对蒙古人的法律《大札撒》表现出尊重。在兀鲁伯之后，强调察合台系合法性的倾向淡化。

在素丹之下保留了一个由7人组成的大臣会议，大臣会议的基本分工是：一人管理军事；一人管理行政，包括商业贸易、财政、治安在内；一人管理客旅和无主的产业；一人管理素丹王室的宫廷事务；另外三人管理边境事务。7人的职责基本上反映了帖木儿帝国中央政府的分工：即行政、司法、宫廷管理和军事机构。

早在帖木儿征服时期，已经形成了一个随大汗征战而移动的中央政府，即中央迪万。中央迪万体现了阿拉伯-波斯的行政方式。中央行政机构设置了三类官员，官职最高的是掌印官穆哈尔达尔，此外设置了法官和财务官。中央迪万的主要职能是征税，登记被征服城市的财产和赎金，检查监督省级迪万。参与其中的人员有波斯人和察合台人。

在帖木儿帝国的行政机构中，起用大批波斯人出身的文书，这些人有行政的技巧，特别是写和记录方面的技能；然而，波斯官吏在行政机构中的地位较低，那些熟悉波斯传统和了解定居文化的察合台系埃米尔占据了较高职务，一般来说，最高职务由察合台系埃米尔担任。在呼罗珊，察合台系埃米尔还担负着监视地区行政机构的任务。不过，波斯官吏并非没有潜力，他们有经过专门训练的优势，他们与被统治人民之间有着直接的联系。在调查滥用职权之类问题上，波斯书记员似乎比察合台人的作用更大，如克尔曼总督贪污地区基金一案，中央财政部门派去处理此事的代理人就是波斯人，他们独立行动，没有察合台系埃米尔的陪同。

帖木儿帝国的地区管理呈现多种形式。在战争时代，随帖木儿征战的军队首领常常被指派充当地方行政官员，管理被征服地。当时，地方文职官达鲁哈大多数是军人。如巴士拉城破之后，帖木儿任命部将穆鲁克·萨布扎瓦里负责该城的组织工作；又如，帖木儿夺取伊斯法罕城之后，委托贾温库班管理，城市重建工作常常是他的职责之一。不过，以军人代理城市行政只是短时期内的安排，如回历795年（1393）担任耶兹德城（Yazd）达鲁哈的将领帖木儿·斡赤斤于第二年（回历796—797年）就离开此城，参加了帖木儿在钦察草原上的战争。回历795年（1393）担任法尔思阿巴库赫城达鲁哈的拉希姆·巴哈都尔在当年秋天就参与了围攻伊拉克塔克里特城的战争。

帖木儿任命军队部将为地方行政官员的情况并不说明在帖木儿帝国内没有地方行政机构。战争结束以后，帖木儿帝国的地方行政以大州、小州为单位建立起来。与中央政府的模式一样，各大州、小州建起了地区迪万，不论大、小州，地方迪万都设置长官三人。一人掌民事，一人掌军事，一人掌无主产业，设置了军事及民事辅佐人员协助管理。

在州之下，帖木儿似乎保留了怯伯汗之后的行政管理系统，即将地方再划分为“土绵”（即万户），以土绵为收税单位。地方各部受中央政府机构的监督，现在还不清楚中央机构是否对地方迪万进行定期巡视，但我们知道克尔曼至少接受过定期巡视，这些人是从中央迪万派出的。

军事机构在帖木儿帝国中自然具有十分重要地位。在帖木儿帝国的军事机构中，最高官职是埃米尔·乌玛拉，通常译为首席将军（大元帅）。此官职在其他地方（指除军队以外的其他地方）可能作为有权势者出现，尤其是指在君主衰弱之时的握重权者。在14世纪的钦察汗国，此官名（突厥语形式：beglerbeg）指四大兀鲁思埃米尔中官职最高的那一个人，一般指仅次于大汗、掌握最高权力者。

军队首领以军阶、战利品赏赐士兵以维系对军队的统帅权。哈里勒夺取政权之初，为了维系军队的效忠，动用国库资财赏赐将士，以后，凡在重大战役之前，他都要厚赏全军将士。沙哈鲁在位期间数次动用呼罗珊的财富厚赐将士。1405年初，沙哈鲁在策划入侵河中地区时，就动用国库的钱财征募军队，同时还遣沙蔑里克去布哈拉，挪用该城府库的钱财以应付开支。此外，沙哈鲁还以授地的方式奖励将领，1405—1406年，他把撒剌哈夕的土地赐给苏来曼；1406年，他将反叛者的土地赐给镇压反叛有功的米德拉伯·切卡。

在帖木儿帝国，中央军事机构中的一些官职在行省里也有设置，如首席将军。一些埃米尔被任命为行省的首席将军。其中，担任呼罗珊行省的首席将军有阿克不花那颜、1387年8月起义期间，呼罗珊总督不在起义现场，阿克不花那颜主动出面恢复秩序，他在呼罗珊的广大地区征兵，并率领军队作战。他也亲自协助警官贾汉沙镇压了几乎同时在喀布尔爆发的起义。据哈菲兹·阿卜鲁的《全史》记，此职在行省中除总督外应该是最有权威的官员了，但事实上阿克不花的权力低于另外一个叫穆罕默德·苏丹沙的埃米尔，后者不仅是行省的军事官员，而且还监管行省的财务。

帖木儿帝国是建立在武力征服基础上的政权，军队在国家中具有重要作用。帖木儿的军队由40个突厥化蒙古部落构成，军队首领大多数是察合台蒙古人，但帖木儿招募兵士不限国籍、不限地位，连败军的士卒也可录用。招募来的年轻人被训练为各种兵种的职业军人，兵种有轻装部队、骑兵、管理军事机械的技术兵等等。

帖木儿的军队以百为单位组织起来，军队置百人长，千人长及万人长，全军置有统帅。遇有战事发生，按敌势之强弱，征调各级将士。军队所用马匹及牲畜平时均分拨与族人饲养，负责饲养者必须加倍照看。据《武功记》评论，帖木儿军队的编排不用口令，队形是在敲鼓或吹号以前就排好了的。

帖木儿帝国的征兵工作是根据素丹的需要随意进行的。原则上征兵工作有专人负责，实际上，帖木儿常常派亲信去征兵。回历806年（1403），在伊斯坎达尔·谢赫（IskandarbShaykhī）反叛之时，帖木儿派他的两个孙子与速勒都思部皮儿·阿里（PīrcAlīSuldus）到剌夷征兵；派苏莱曼（Sulaymānshāh）到库姆和喀山去征兵；派巴鲁剌思部米德拉布·本·彻库（Midrābb。Chekü）去呼罗珊调兵。

1368年明朝建立，对西域各国要求按元例进贡，当时帖木儿还没有杀死了忽辛，独掌大权统一周边，未见朝贡记录。布哇《帖木儿帝国》讲到明初明朝军事征伐对于中亚帖木儿政权的影响：“明兵追逐敌人于塞外，在1370至1390年间，并入了若干蒙古属地。帖木儿也不得不称臣纳贡，所以帖木儿终身的梦想，就是在解除这个藩属关系。”汉文文献中最早的帖木儿王朝来华表文（或国书）是洪武二十七年（1394年）帖木儿遣酋长迭力必失等向明朝进贡奉献的表文。

1396年，帖木儿扣押各国使节，包括明朝和奥斯曼帝国的使节，表示对外宣战。1398年，再次禁锢、扣留明朝特使。帖木儿是一心想要重现成吉思汗大业的人，因此准备东征明朝，但最终因其病逝于东征途中作罢。但帖木儿死后明朝还是没有放弃对帖木儿帝国的警惕，派遣锦衣卫抓捕购买当地人口的帖木儿商人。又遣郑和率大军到达忽鲁谟斯停留长达五十二天之久，直到双方都冷静下来。

帖木儿过世后，其生前钦定的继承人哈里释放早年遭帖木儿扣押的明朝使臣傅安、杨德文等人，并托其带去帖木儿帝国修好的愿望。陈诚得知帖木儿帝国正陷入夺位内战，立刻向明成祖建言“速派使节，熄其兵火，宣示天朝威德”。1408年，朱棣派曾出使帖木儿帝国的郭骥为使节率团出使，带去朱棣的亲笔书信，调解哈里和沙哈鲁的纠纷。

沙哈鲁与改变其父帖木儿敌视中国的政策，同明朝在政治、经济上交往频繁。1409年，沙哈鲁派使团至南京，送上豹子、狮子等礼品。双方重新恢复“宗藩”关系，友好往来。1413年遣使朝贡；同年明成祖派遣中官李达、吏部验封司员外郎陈诚等9人出使帖木儿帝国，访问首都赫拉特。1419年沙哈鲁派遣几百人的庞大使团访问中国。使团成员包括包括沙哈鲁的诸子。历史学家哈菲兹·阿卡鲁根据使团成员吉亚斯·丁的日记撰写而成的《沙哈鲁遣使中国记》，记述了使团去中国沿途所见及明朝的政治、经济、人物、民俗、物产等情况。

明朝成化、弘治年间，撒马儿罕使臣由陆路贡狮、海道回国，又从海路入贡过程以及明廷的反应。表面上这是皇帝、宦官、政府官员对贡狮和贡路的争执，实际上反映了明朝中后期尤其是弘治年间明朝对朝贡政策如何调整的问题。由于明朝大臣竭力反对，帖木儿王朝来华贡路复归于陆路。明朝也由此丧失了加强海路贸易的机会，为以后葡萄牙人东占满剌加留下了空隙。

东察合台汗国与帖木儿帝国在地域经济上的差异，决定了他们必然走上军事对抗的道路。从双方所辖地域看，东察合台汗国的辖地虽包括蒙古斯坦、向阳地和畏兀儿地三部分，但其统治中心地仍在蒙古斯坦。此时的帖木儿帝国国势正处于上升时期。由于其统治中心是在经济发达的河中及其周围地区，这里物产丰富，既有肥沃的农区，又有广袤的牧场，经济特征以农业为主，兼营牧业，且商业发达，自古以来，这一地区就是许多农业民族和游牧民族的必争之地。然而，河中地区的时局亦不容乐观。金帐汗国、伊利汗国等实力虽不及帖木儿帝国，但对其仍具有潜在威胁。尤其是东察合台汗国经哈马鲁丁的“励精图治”，日渐强大，已成为帖木儿帝国东部边境的强邻。为此，在采取措施加强河中统治的同时，“帖木儿牢记先祖成吉思汗的教诲‘天上无双日，地上无二主’”，调动河中地区一切经济潜力，向威胁帝国最大的劲敌宣战，并谋取更多的财富。于是，东察合台汗国与帖木儿帝国之战不可避免。

1365年，东察合台汗国的朵豁剌惕部异密哈马鲁丁在也里牙思火者汗死后公开叛乱。东察合台汗国政权危机四伏，给帖木儿帝国入侵提供便利，由此引发双方长达22年的战争。双方经这场战争的反复较量后，东察合台汗国的哈马鲁丁为首的“僭汗”政权垮台，代之以察合台后王黑的儿火者汗为首的“合法”政权。从此，双方关系由对抗转向缓和。帖木儿取胜后，削弱了东察合台汗国对其东部边界的威胁，但西域的朵豁剌惕部异密家族的势力仍很强大。这就意味着，河中帖木儿帝国要在短期内完成统一西域的宏业并非易事。所以，帖木儿一改原先单一的武力征服，因地制宜，对葱岭东的西域以政治威慑为主，将重点放在对帖木儿帝国西部的伊利汗国和奥斯曼土耳其帝国的征伐上，以获取更多的土地和财富。战后，帖木儿也希望尽早解除双方的敌对状态，以便抽身向西进行大规模的远征。1397年，黑的儿火者汗“派其长子沙米·加罕作为特使前往撒马儿罕，商谈同帖木儿和亲事宜”，结果，“黑的儿火者汗以宗室女塔瓦卡勒公主嫁给帖木儿”，并“与帖木儿签订和平协定”。通过联姻使双方关系得到进一步的发展。

帝国初创，强邻环伺，必须首先削弱打击金帐汗国。帖木儿帝国对金帐汗国的政策可分为二个阶段；第一阶段，帖木儿利用汗国的内讧，大力扶持托庇的脱脱迷失加速金帐汗国的自相残杀削弱打击汗国；第二阶段，帖木儿亲率大军，二次入侵北邻，直接给予金帐汗国毁灭性的打击。1357年，金帐汗国发生宫廷政变，札尼别汗被其子伯尔迪别勒死，汗国陷入分裂动乱之中，贵族王公互相厮杀，与此同时，金帐汗国与白帐汗国之间，敌对情绪日益严重。白帐汗国的乌鲁斯汗一直在寻机出兵，重新统一两个汗国。金帐汗国的动乱与衰落，正是帖木儿所希望的，而乌鲁思汗企图重新统一两个汗国的政治野心，不啻是对帖木儿最大的威胁。加之乌鲁斯汗庇护从河中出逃的札剌儿叛乱者，帖木儿早就对此耿耿于怀。因此，帖木儿一直密切关注着北邻两个汗国的各种变化，寻机干涉。

在帖木儿的大力支持下，1374年6月12日至1375年6月2日期间，脱脱迷失多次进攻乌鲁思汗，但屡遭败绩，由于在战斗中，脱脱迷失击杀了乌鲁斯之子忽都鲁·不花，乌鲁思汗遣使抵帖木儿处威胁说：“脱脱迷失杀害了我的爱子，今此逆贼托庇于你的国家，将他交给我吧，不然就将对你开战。”帖木儿断然拒绝了引渡脱脱迷失的要求，秣马厉兵，准备出征。1388年末，脱脱迷失又从伏尔加河的波尔加尔与高加索地区，出兵侵扰河中，帖木儿遣军将敌兵逐过锡尔河。1389年春，脱脱迷失卷土重来，从西北面围攻帝国的边境重镇萨布朗，纵兵四处劫掠，帖木儿率兵反击，脱脱迷失遂退兵钦察草原。1391年6月18日，两军决战，帖木儿大败敌军，夺得了大量的战利品，脱脱迷失带着残部逃之夭夭。由于未能擒脱脱迷失，帖木儿纵军四处掠夺，并将金帐汗国作为封邑。1393年，脱脱迷失恢复了元气，为对付帖木儿，他秉承了金帐汗国诸汗与马木路克王朝苏丹们结盟，反对共同敌人的策略，由于金帐汗国与马木路克王朝的再度联盟，贝尔孤格苏丹秣马厉兵，准备迎击来犯之敌，脱脱迷失则从钦察草原窜出，率军越过高加索，企图侵扰河中地区。帖木儿闻讯，引兵北上，脱脱迷失又避其兵锋，遁走他方。显然，脱脱迷失之举是要搅扰。

1395年帖列克河畔大捷，对帖木儿具有重要意义，这次胜利粉碎了金帐汗国与马木路克王朝联合夹击帖木儿的企图，扫除了后顾之忧。帖木儿彻底摧毁了汗国境内的商业中心——撒莱、塔莱、阿斯特拉罕和亚速夫。“由于这些城市和乌尔坚奇被摧毁，地中海和亚洲间的贸易，差不多三十年间只能通过帖木儿控制下的伊朗、布哈拉和撒马尔罕的商路进行。”巨额的商业税，成了帖木儿帝国源源不绝的重要财源。

从14世纪40年代开始，阿尤布开创的马木路克王朝进入末期。1382年，伯海里系的末代国王沙里·伊军·塞班，被其新卫队长贝尔孤格废黝。贝尔孤格原是艾什赖弗·舍耳班之子的奴隶，由于军事寡头政治，统治阶级内部的互相倾轧，货币贬值，苛捐杂税，瘟疫饥谨连绵，人民困苦不堪，暴动频仍。贝尔孤格创立的布尔吉王朝（马木路克王朝第二期），“是叙利亚—埃及编年史上最黑暗的时代”。正当布尔吉系的王朝危机四伏之际，帖木儿开始染指西亚，1393年，他攻陷泄剌失，杀掉木楔非儿王朝的满速儿，兵锋直逼巴格达。鉴于无力与帖木儿抗衡，阿赫美德弃城遁往埃及。1393年8月，帖木儿占据巴格达，这一行径是对马木路王朝的宗主权的直接挑战，激起了贝尔孤格苏丹的愤怒与关注。入主巴格达后，帖木儿遣使赴开罗，提议两国缔结友好条约，建立贸易关系。为表示愿与埃及结好，帖木儿主动率军捣毁了经常劫掠叙利亚，埃及商旅的塔克里特匪巢。

帖木儿主动结好马木路王朝之举，实乃权宜之计。因为，当时帖木儿略定波斯，帝国初创，强邻环伺。东有崛起的明王朝；小亚细亚的奥斯曼帝国，大有问鼎中亚之势；北方的金帐汗国，虽1391年遭重创，迄今却纠集力量，卷土重来，直接威胁河中地区，马木路克王朝也并非不堪一击。要削平周邻群雄，实现称霸亚洲的目标，帖木儿首先必须集中兵力，讨伐金帐汗国，彻底扫除后顾之忧，所以，帖木儿玩弄了缓兵之计，委蛇通好马木路克王朝。

贝尔孤格苏丹刚慎自用，作为伊斯兰教最主要的捍卫者，他根本蔑视这位中亚的暴发户。但帖木儿并未讨伐之，帖木儿之所以未引兵入侵埃及，是因为北邻脱克塔迷失为牵制夹击帖木儿，正率军越过高加索，进犯河中地区。帖木儿当时最危险之敌，乃是搅扰他坐卧不安的脱克塔迷失，加之奥斯曼人咄咄逼人，伺机插足中亚，所以出于战略上的考虑，帖木儿采取了集中兵力，各个击破的策略，引兵北上，专事征伐金帐汗国。贝尔孤格苏丹死后，马木路克王朝内乱不止，帖木儿趁机征伐，1400年，在帖木儿侵略军的蹂晌下，叙利亚残破不堪，马木路克王朝一蹶不振，再无力与帖木儿帝国抗衡争雄了，帖木儿在实现称霸亚洲的理想的进程中又迈进了一步。

奥斯曼帝国苏丹巴耶济德一世（巴耶塞特一世）与帖木儿之间，本身矛盾就十分尖锐。巴耶济德一世庇护着巴格达出逃的阿合麻，苏丹与黑羊王朝的卡拉·优素福，特别是后者曾劫掠过赴麦加朝圣的香客旅队。帖木儿视此二人为寇仇，曾多次恳切致书巴耶济德一世，要求引渡他们。巴邪济德不仅断然拒绝，而且公开辱骂帖木儿。另外，巴耶济德一世对叙利亚素有野心，曾率军越过幼发拉底河，进犯底格里斯河一带砚域。帖木儿却捷足先登，率先占领了叙利亚。对此，巴耶济德一世更是耿耿于怀。两者的矛盾日趋尖锐，兵戎相见，决一胜负，势在必行。

1402年春，帖木儿率大军十五万人左右发动对奥斯曼帝国的战争，数月之间即兵临安卡拉（旧译安哥拉）城下。奥斯曼苏丹“闪电”巴耶塞特一世率军7万人左右利用瑟瓦斯一旁的森林设防，以降低帖木儿骑兵的机动优势。帖木儿遂于7月20日率军由南面迂回攻击安哥拉，迫使巴耶塞特回军救援。双方不久相会于平原之上，帖木儿遂发挥骑兵优势集中兵力攻击巴耶塞特军左翼。激战半日后，巴耶塞特军中的鞑靼军队和安纳托利亚联军先后倒向帖木儿，巴耶塞特本军随即崩溃，其本人被俘。安卡拉大捷后，他趁势攻克了士麦那，这是十字军在小亚细亚的最后一个据点。他完成了巴耶济德一世所不能完成的功业，因而，他受到了整个穆斯林世界的欢呼与敬仰。原被奥斯曼土耳其人并吞的安纳托尼亚的各个异密国得以恢复，并成了帖木儿帝国的藩属。帖木儿获胜后并没有继续对奥斯曼帝国的进攻，因为正获得探子来的情报而迅速回师撒马尔罕。集合二十万大军，发动了企图征服中国的战争。

帝国重视国内外的商业贸易发展，曾为印度、波斯东部开辟了陆上的新商道。“丝绸之路”中段站驿相望，道路无阻，远地商旅，咸得其济。在首都撒马尔罕和大不里士，东西方各国商旅汇聚，商肆栉比，百货杂陈，民物富庶。农业上修建了大型灌溉工程，沟渠完整，农村“田土地膏腴，人民繁庶”、“五谷蕃殖，食物丰饶”（明·陈诚等《西域番国志》）。

帝国重视城市建设，曾一度毁于战火的城市得到重建和扩建，以移民充实，并在边关要道新建了新的集镇，将撒马尔罕和赫拉特扩建成最繁华的政治、经济、宗教和学术文化中心。帖木儿帝国的后王曾与明帝国长期互派使节通好，商人、学者、旅行家频繁往采，进行经济贸易和文化交流。

在文学上，出现了著名的诗人哈菲兹、贾米、纳瓦伊等，他们的作品在伊斯兰文化史上占有重要地位，驰名世界。在绘画上，将波斯细密画达到高超的水平，形成了各具独特风格的赫拉特派和撒马尔罕派。

在建筑上，将波斯、阿拉伯同突厥建筑风格融为一体，呈现出突厥民族特色。所建造的贾米清真寺、古尔·埃米尔陵墓及宫殿、宗教大学、天文台，巍峨华美，装饰绝丽，雕镂精妙，色调明快。

阿卜杜·拉扎克撰定的《沙哈鲁史》记述了帝国许多重大历史事件，具有重要的史料价值。在波斯语文学的影响下，形成了“突厥文化”，察合台语发展起来，并用突厥语创作诗歌和文学作品。帖木儿汗国的大多数统治者均喜爱文学艺术，苏丹沙哈鲁、兀鲁伯、侯赛因·拜卡拉均为著名的学者和科学家，被后世学者赞誉为“伊斯兰科学和艺术的伟大保护者”。

帖木儿帝国奉行伊斯兰教逊尼派教义和教法，统治者以伊斯兰教的保护者自居。各地设有教法官，主持司法和宗教事务。在首都赫拉特设有教法监督官，称“穆赫塔希布”，监督穆斯林执行教规。伊斯兰教职人员在社会上享有很高地位，在宫廷中延聘著名宗教学者担任国师、大臣、参议，辅佐苏丹施政。帖木儿将社会分为主2个等级，把赛义德（即圣裔）、谢赫（即长老）、乌莱玛（即学者）等宗教领袖人物列为第一等级，并赐予土地和其他宗教权益，在各地兴建了大量清真寺和宗教大学，尤以赫拉特贾米大清真寺、侯赛因·拜卡拉经学院、郭瓦夏古学府、撒马尔罕和布哈拉的伊斯兰大学最为著名。在帝国的保护和支持下，以布哈拉为中心的苏菲派纳格什班迪耶教团在中亚得到广泛的传播和发展，其学说对帝国的社会政治、文化和生活有相当大的影响。对什叶派采取宽容政策，保护和修葺了什叶派的清真寺和圣地。

在天文学上，兀鲁伯在撒马尔罕建造的天文台和编制的《兀鲁伯天文表》，是16世纪以前著名的天文台和精确度最高的天文表。在史学上，哈菲兹·拉卜鲁编定的《历史精华》记述了沙哈鲁与中国明王朝通使的详细经过。

一、帖木儿时期，都撒马尔罕

帖木儿1370—1405

皮尔·马黑麻1405，帖木儿长孙，旋废。

哈里勒1405—1409

二、哈烈国时期，都赫拉特

沙哈鲁1409—1447，帖木儿四子。

兀鲁伯1447—1449

阿布都·拉迪甫1449—1450

阿布都剌1450—1451

卜撒因1451—1469

三、撒马尔罕王朝时期，都撒马尔罕

速檀·阿合马1469—1494

速檀·马合谋1494—1495

拜孙哈尔1495—1497

速檀·阿里1497—1500年亡于乌兹别克汗国昔班尼

四、呼罗珊王朝时期，都赫拉特，与撒马尔罕王朝南北并立。

速檀·忽辛·拜哈拉1469—1506

木契菲尔1506—1507（共同执政）

巴的儿翰思咱蛮1506—1507（共同执政）1507年亡于乌兹别克汗国昔班尼

附：巴维兰纳国（1405—1446），都撒马尔罕，沙哈鲁封其子兀鲁伯于撒马尔罕，实际独立。

兀鲁伯1405—1446