文久三年，游手好闲的佐平次混迹于环境恶劣的妓院之中，靠巧妙的骗术混吃混喝，虽然他也时常被扣靠打工还帐，但他还是在艺妓馆中逐渐混得人见人爱，接着佐平次遇到幕府末期的政治家高杉晋作。并协助晋作搭救被卖进妓院的少女，密谋去烧品川的英国领事馆。