真岛明虽是个其貌不扬的大胖子，却有着过人的电影才华，拍摄过不少独立作品。由于期待已久的进军商业电影的机会被竞争对手新开英治夺走，中岛陷入了消沉。神秘美少女美香出现在他面前。美香希望自己能成为波霸女演员，她请真岛给自己拍电影。从此，真岛的人生脱轨了——他谋杀了波霸女星、变身为英俊美男……在乱作一团的疯狂时日中，真岛和美香坠入了爱河。