解放战争时期，在国民党白色统治下的上海，由于叛徒的出卖，我打入敌军统保密局特务组的地下工作者刘啸尘的联系人周甫祥被敌人杀害。党组织派史秀英接替周甫祥的工作。当叛徒黄显才再次向特务组长冷铁新告密时，认出了刘啸尘。刘啸尘当机立断，打死特务组长冷铁新和黄显才，然后用自伤欺骗敌人。新来的特务组长张仲年以照顾刘啸尘为名，派特务余云禄监视他。为了进一步对刘啸尘进行考察，张仲年在刘啸尘刚刚伤愈时，派他和余云禄去侦察一个秘密会议。刘啸尘识破圈套，奋力与伪装共产党的特务搏斗，并打死张仲年的一个心腹，从而博得了张仲年的信任。还与史秀英接上了关系，并根据组织提供的材料，利用一个被我在战场上打死的张仲年的老同学的关系，进一步取得了张仲年的信任，不久即被提升为张仲年的贴身秘书、少校副官。