臣窃按英、俄、法三国，欧罗巴著名强国也。其国都皆距中国三四万里，彼知西洋大小诸邦，竞能自立，难逞雄图，未肆西封，遂勤东略。英人初藉公司之力，蚕食五印度，未几而沃壤数万里尽为所并，遂与我之西藏为比邻。近且胁服阿富汗、克什弥尔、巴达克山、什克南诸部，为英属国。其大势骎骎北向，既越葱岭而与我之回疆相接，南并缅甸，而云南之 南 西，悉与毗连矣。俄国自兴安岭以外，东傅于海，包我黑龙江全境，暨外盟蒙古、乌梁海诸部，西轶新疆诸城，地势尤为广远。自咸丰年间，来索旧地，而黑龙江以南、乌苏里河以东，勘界一误，蹙地数千里。至今西人动辄藉口，谓为中国不重边地之明证，侵夺之谋，无时或息。俄人又于同治年间，乘我内寇不靖，稍以兵力吞灭浩罕、布鲁特、哈萨克、布哈尔诸回部。自是俄境亦接回疆，其地匝我三陲，回环殆不下二万余里。法人自争得越南，旋胁取真腊一国归其保护，近又侵割暹罗湄江东岸之地，疆圉愈固，气势自雄，而两广、云南边外，益以多事。由斯以观，中国东南两面，大海绕之；其自东北以讫西南，则三强国之境绕之。防于海者，动虞诸国窥伺；防于边者，日与三国周旋。至于南洋诸岛，星罗棋布，昔人所谓海外杂国，东南际天地以万数，时候风潮朝贡者，今已为英与荷兰、西班牙三国之外府，竟无一岛能自存者。此殆宇宙之奇变，古今之创局也！