具有驯服恶魔能力的米克族受到世人畏惧，被称为「魔女」，遭到迫害。有一天，米克族少女梅露奉命来到城内，等著她的居然是王子的求婚，原来菲格利亚王国为了保护王家血脉不在昔日传染病肆虐的年代断绝，因此引入恶魔血统。第一王子克拉乌特因此会在月夜变身成恶魔，需要梅露驯服恶魔的能力来加以抑制。