他从天窗掉下来，是天使，还是魔鬼。穿皮衣的乔治（丹尼尔·克雷格饰）不过是一个小偷，他潜入了画家弗朗西斯·培根（德里克·雅各比饰）的画室。正在翻箱倒柜的时候，培根叫住了他，把他带到了床上。小偷跟画家的共同生活就此开始。乔治开始作为培根的绘画模特兼情人，出现在大大小小的场合。来到一个艺术展，培根跟乔治对着那些作品指指点点。来到一个裁缝家里，培根为乔治定做了一件衣服；他们来到一个酒吧，听那些人说着污言秽语，培根把乔治介绍给他们。他们也会出席正式的交际场合，跟那些艺术家们热烈地讨论着当下的艺术创作。这些艺术家们的创作都充满了个性，譬如有个摄影师喜欢拍女人的裸体。培根的创作则有过之而无不及，他似乎有嗜血的特性，在观看一场拳击比赛之后，他幻想着那些血喷溅到他的脸上。在画作中，他展示自己难以抑制的恐惧。沾满鲜血的身体时常出现在他的梦魔中。培根的作品，其实也是在血液、精液，欢乐、恐惧中创作的。他不停地需要不同的刺激。他看着乔治静静地睡去，醒来又打扮好自己去参加各种刺激的晚会。他与乔治的享受也有着与众不同的追求，乔治的皮鞭和烟头给了培根痛感，同时也感受到了双向的快感。