蒙金边堡塞之战后，成吉思汗率部在金朝境北，休养整训经年，于金至宁元年七月，再度南下攻金。克宣德府(今河北宣化)、拔德兴府(今河北涿鹿)。成吉思汗进军至怀来(今河北怀来东南)、缙山(今北京延庆)，大败金右丞完颜纲、元帅右都监术虎高琪军，乘胜直抵居庸北口(今北京八达岭)。金军恃居庸天险，冶铁封固关门，布铁蒺藜百余里，守以精锐将卒。成吉思汗深知由此入关，难以奏效，乃避实击虚，只以少部兵力在北口牵制，自率主力经飞孤(今河北涞源)，东出紫荆关(今易县西北)。金廷侦知，急遣术虎高琪阻截，于五回岭(今河北易县西晋冀交界处)被木华黎击败。蒙古军乘势东进，攻克易州(今河北易县)、涿州(今属河北)。另遣哲别走小路袭取居庸南口，时契丹将论鲁不儿亦献北口降，哲别与可忒薄刹南北夹击取居庸，蒙古军进围金中都。八月，金廷发生政变，完颜永济被杀，完颜珣称帝(即宣宗)，尽撤沿边诸军至中都。成吉思汗鉴于中都城池坚固，难以速下，又知金内地兵力空虚，遂分三道，横扫两河、山东、辽西等地。十月，以三子术赤、察合台、窝阔台将右军；自易州循太行山东麓南下，破遂、保(今河北徐水西、保定)、定州(今属河北)、中山、邢、洺、磁(今正定、邢台、永年东、磁县)、相、卫、怀、孟(今河南安阳、汲县、沁阳、孟县南)等州；至黄河北岸又绕太行山西路北行，大掠泽、潞、辽、沁、平阳(今山西晋城、长治、左权、沁县、临汾)、太原、吉、隰、代(今吉县、隰县、代县)、忻(今属山西)等州而还。左路军由皇弟哈撒儿及斡陈那颜等将之。循海东进，取蓟州(今津蓟县)、乎州(今河北卢龙)、辽西走廊诸郡而还。