横滨根城，实力强大的大田原组与新兴的岛津组竞争激烈。为根除对手，大田原组雇佣杀手上村周治（宍戸錠 饰）及其助手塩崎骏（ジェリー藤尾 饰）刺杀岛津组组长（嵐寛寿郎 饰）。行动按计划进行，然而岛津组反应迅速，已提前赶到机场围堵上村和塩崎。危急时刻，二人按照大田原组秘书金子（本郷淳 饰）的指示，躲到位于海边的渚馆等待客轮逃离，而岛津组也尾随前来。不久，大田原组和岛津组出于共同的利益结成同盟，岛津组第二代首领（杉良太郎 饰）则提出为父报仇的要求。曾经奉命行事的上村和塩崎，成为了双方急于抹杀的心头之患……