现在是联邦调查局联邦探员为司法部工作的初期。尽管他们的权力有限——他们不携带武器，逮捕必须得到当地警方的批准——但这并不能阻止法学院应届毕业生埃迪·布坎南加入，他还鼓励他的前室友詹姆斯·布里克·戴维斯（詹姆斯·卡格尼饰）也加入。但戴维斯希望成为一名诚实的律师，而不是一个害羞的人，尽管他与黑帮老大麦凯有联系，而且他也有意这样做，直到布坎南在逮捕职业罪犯丹尼·莱格特时被枪杀。戴维斯很快加入了“G-Men”，因为他们追捕莱格特（很快成为头号公敌）和他的亲信柯林斯和杜菲，他们正在从纽约到中西部进行犯罪和谋杀的狂欢。