叙佛教禅宗祖师达摩扫魅敦伦的故事。南印度王子不如密多尊者，用佛法为人排忧解难，道长长爪梵志的徒弟与巫师及代表酒色财气四恶的雨里雾等“四里”勾结，危害百姓。尊者欲度化他们，他们便逃到东印度，迷惑国王。尊者到东印度超度众生，击败梵志师徒。回南印度，香玉国王第三子菩提多罗出家，拜般若多罗为师，法名达摩。六十年后东度震旦(中国)，时值东晋孝武年间，他先后收道副、尼总持、道育、惠可为徒。此时“四里”在震旦作祟，达摩超度“四里”，消除妖孽，并将衣钵传授惠可，坐而圆寂。弟子将他葬于熊耳山，若干年后，达摩在葱岭手携只履翩翩独迈云间。