星川真希(宫沢りえ)は中学3年生。9年前

に母亲を亡くし、现在はチェリストの父・启辅(本田博太郎)と2人暮らし。ところが、その启辅に再婚话が……。绝対反対の真希は、抗议の家出を敢行。といっても行き先は隣家に住む亲友・悠子(高桥かおり)の家。いつものことなので、悠子は全く惊かない。後日、启辅から恋人の津岛丽子(冈本舞)を绍介される真希。优しくて美人の丽子に会って、真希は再婚を许そうとするが、今度は悠子が大反対。なんと悠子は启辅のことが大好きだったのだ。毎周金曜日は、悠子が真希の家に泊まりに来る日だった。真希の母亲が亡くなって以来、続いてきた习惯だが、それも终わりにしようと言い出す启辅。寂しい思いの悠子。そんな中、真希と悠子は屋外サーカスを観に行くことに。そこで、以前魔法のグッズを买わされた変な行商人(小仓久寛)と再会。行商人は真希に「このサーカスには悪魔がいる。用心を……。」とささやく……