寄住在小吴村亲戚家的水生天天盼着回到青崖山和新四军在一起，和当新四军连长的爸爸的在一起。然而驻扎在大桥镇桥头村的日伪军围困青崖山已经半年多，水生只好无限期地呆在小吴村，和他爱吹牛且胆小如鼠的“叔公”阿福以及一班天真、幼稚的孩童为伴。 县城我军地下党费尽周折获取了一份日伪军围困青崖山的布防图，地下党成员李叔叔带着这份布防图试图秘密上山，好让白虎山新四军伺机突围。就在此时，日军吉田小队长也得到情报，命令伪军连长丁戈带大麻子等几个伪军士兵一定要截获布防图。 李叔叔经过小吴村时遭到丁戈等人伏击，巧遇村边玩耍的水生，李叔叔牺牲之前将布防图交给水生嘱咐他一定带到青崖山。丁戈等人追来，水生利用熟悉地形优势和敌人周旋，关键时刻，阿福挺身帮助，两个孩子成功逃脱。 水生和阿福说明情况，自己要带着布防图去青崖山，出于对青崖山的敬仰和向往，阿福要求同去，水生不答应，阿福软硬兼施还以“叔公”身份要挟，水生无奈只好硬着头皮答应。只要经大桥镇，过了桥头镇就是青崖山地界，一旦进了山，敌人就无计可施。水生和阿福一路走山路火速向大桥镇赶去。 丁戈向吉田小队长汇报情况，吉田下令，截不下布防图就枪毙丁戈。丁戈吓得魂飞魄散，只好向大麻子等手下怒吼，抓不到孩子，你们都活不成。 山路上，阿福笨拙胆小的毛病给水生带了不少麻烦。丁戈等人紧追不舍，有一次要不是大麻子蠢笨地犯下低级错误，他们差点抓到二人。还有一次，水生放蛇咬敌人才幸运脱险。 水生和阿福星夜兼程来到大桥镇郊外一个关帝庙落脚。疲惫之极的水生、阿福睡着了。毛头和细妹发现了水生和阿福占了他们的家，双方打了起来，水生、阿福不是对手，拿蛇来吓唬毛头，不料毛头意外被蛇咬伤，水生帮毛头疗伤，四个孩子结成好朋友。 伪军又追到了关帝庙，在毛头和细妹的帮助下，他们逃进了山里，毛头和细妹和水生、阿福告别，不料，水生脚意外摔伤，被伪军抓到，阿福只身逃脱，请来毛头和细妹再次救了水生。 水生利用蛇篓掩护，四人混进大桥镇。丁戈等人随即追来，在城镇里，毛头和细妹利用各自绝技帮助水生和阿福度过难关。丁戈等人一直追到城外河边，毛头、细妹、水生、阿福同心协力摆脱敌人。水生和阿福向最后一道关卡——桥头镇进发。 就在水生阿福巧妙绕过桥头镇的时候，老谋深算的丁戈设埋伏盯住了水生和阿福，意料之外的事情再次发生，接头人竟是丁戈的哥哥，关键时候水生放蛇救了大家，水生和阿福等向深夜的村外逃去，在山洞口丁戈提枪和大麻子追上了四个孩子，枪声响起，倒下的却是丁戈，开枪的是大麻子。原来大麻子也是我党打入敌人内部的卧底。要不是大麻子一路暗中帮助，水生阿福也到不了桥头镇。