17年后，云南解放，叭波仍仗着头人威势向波依汗强征税钱，傣族青年积极分子岩温在政府支持下帮波依汗及其女依莱汗解了围，并在工作中与依莱汗产生了爱情。

叭波不甘增值地位的没落，和大头人波朗共定计策，想嫁波朗之女南苏于岩温以拉拢他来效力，促使南苏去破坏岩温和依莱汗的爱情，叭波又故技重施再次造谣诬陷依莱汗是“琵琶鬼”会害人，使波依汗父女毁家出走。波依汗病逝于森林，依莱汗为解放军所救，并被送到医务人员培训班学习。同时曹区委也找到了依莱汗之母米汗。

2年后，依莱汗被分配回乡，岩温也从干部学校毕业回乡当乡长，并着手土改。叭波欲除去岩温潜逃国外，波朗担心后果不易收拾仍想利用南苏去拉拢岩温。但拉拢不成，岩温被叭波黑枪所伤，叭波为推卸责任，装神弄鬼恐吓米爱金，幸被曹区委从波朗处了解情况后及时赶到，在依莱汗和米汗母女证实下，群众明白了事实，知道“琵琶鬼”是头人用来控制人的手段，而岩温和米汗也重归于好。