中国女子桂兰在战争中失去双亲，家也给烧掉了，所以她痛恨日本人。一次她为日本醉汉所缠，幸好船员长谷哲夫为她解围，并且把她带回旅馆，让佣人照顾她。可是桂兰对日本人非常敌视，纵使旅馆中的日本人对她事事关心，当她患病发高烧，长谷整夜未眠对她仔细照顾，她仍不领情，后来长谷忍无可忍掌掴了她一巴掌，并痛斥她要她“清醒一点吧”。之后桂兰不单不再仇视日本人，还深深爱上长谷，与他结婚。后来因为长谷在一次航运中，为中国军所袭击而不知所终，桂兰伤心欲绝，幸好长谷还是平安归来。这个桥段，如果在两个没有发生战争的国家，仅仅是一个异国情恋故事。但是那个年代，显然是“国策”电影，辱华色彩明显，虽然在上海上映改为《上海之夜》，仍然遭到广大华人的抗议。