五百年前，毛猴被救，逐渐长成孙悟空拜唐僧为师。师徒四人取经一行路过神树岭，六耳猕猴成为师徒间的阻碍，经过鏖战后，善终胜恶。

影片讲述了天地初成时人、神、魔共处一个空间，彼此争斗不休。唐三藏携带三宝前往西方无生无死之地，求取经咒灭魔患恢复三界平衡的使命，唐三藏师徒四人在鏖战中完成了取经灭魔的重任。