「春华山庄」庄主「春申君」陈春华急公好义、仗义疏财，他无意中买得了一柄宝刀，名为「新月钩」。「天下第一刀」刀魔女闻讯，派遣徒儿叶菁菁前来，以武功夺取该刀而去。

随後陈家庄发生事故，不知名的「黑衣教」使毒寻衅，於庄院大门上钉著一封信，要陈春华皈依「黑衣教」，担任该教名誉护法，否则鸡犬不留。其时适值新正，陈春华侄儿任云秋为第一奇人「九嶷老人」之徒，师满下山，前来拜访，以师门丹药解去众人之毒，并助拳纾困，击退围庄「黑衣教」徒众。

「黑衣教」所以欲收编陈春华为臂助，其意在歼灭「衡山派」；想在湖南立足，必然先得取下「衡山派」，但要取「衡山派」，必得先把不属於「衡山派」，以「春华山庄」为首的四个庄子先拉拢了，才无後顾之患。「黑衣教」只要拿下「衡山派」，第二个目标，就会是「武当派」，第三个目标就是「少林派」，只要这三个门派一倒，其馀几个门派就像风扫落叶，可以迎刃而解。