方世玉与洪熙官奉师命下山，除暴安良，熙官中途回乡省亲，两人相约一月后于小南镇相会。世玉路经梅花岗，见艳娘被掳至梅花寨，欲破寨营救，却被寨主李佩所败。后艳娘姊萍娘与世立合力将艳娘救出。三人往投旅店，不料该处实为李佩兄长李信所经营之黑店。午夜三人遇袭，萍娘被刺身死，临终托世玉送艳娘回家，并谓会以阴魂相护。艳娘乃改扮男装，与世玉踏上归程。两人途经小南镇，世玉依约访熙官。熙官之爱侣金丝虎误以为艳娘是美男，大表倾慕，熙官醋意大发。世玉有意捉弄，表示愿意撮合金丝虎和艳娘，但须待艳娘回家方能定夺。金丝虎愿送艳娘，于是四人一起上路。众人抵艳娘家，艳娘父母设宴招待，艳娘换回女装与未婚夫出堂，金丝虎方知芳心误许。世玉完成任务后离去，继续行侠江湖。