代代以采药为生的昆仑族人，为应付连年进贡，以致民不聊生，在中原道长无观的“策划”与鼓动下，群举反攻长安，却不幸败亡。少年摩勒（周初明 饰）从此流落中原。摩勒的天资和悟性过人，是难得一见的习武奇才，尽得无观的真传，练得一身好武艺，并因缘赴会结识白衣女子张颖（郭淑贤 饰），夜郎之行，两人互生情愫，但张盗走受诏书不辞而别。无观透露摩勒的生母乃长宁公主，当年因被派和亲回纥，途中被安禄山加害，幸得摩伽相救，诞下摩勒，后来却被史思明寻获而杀死。摩勒誓言杀史思明报仇，便下山前往洛阳，途中邂逅师姐红绡（李月仪 饰），虽得佳人垂青，但摩勒始终只钟情于张颖一人，经历波折后摩勒与张颖的爱情愈发深刻。为了取下史思明的首级，摩勒设计救了史思明，便利用此良机投靠他。经过朝廷的种种变迁，摩勒不禁感叹权欲薰心、政途多诈，更惊悉自己的身世是无观所编造，摩勒最终决定远离是非纷争，回到昆仑族人身边，过其平淡的生活。