元至正十三年(1353)，随州(今湖北随县)人明玉珍受红巾军起义影响，率结寨自保的地方土豪武装投奔天完红巾军首领徐寿辉，受命领所部镇守沔阳(今属湖北)。十七年，出兵四川，攻占重庆，旋捣袭成都，又经长围苦战击溃屯集在嘉定(今四川东山)的四川元军主力，陆续占有川蜀之地。二十年五月，与杀害徐寿辉建立汉政权的陈友谅脱离隶属关系。次年，自立为陇蜀玉。二十三年正月称帝，建夏政权，年号天统，都重庆。同年春，分兵3道入滇，败元梁王孛罗，克中庆(今云南昆明)，后被大理段氏所部击败，退出云南。二十六年，明玉珍病死，子昇继位，明洪武四年(1371)明朝大军征，明昇出降。