1945年春，在苏联红军步步为营的进攻下，法西斯德国招架无力。狡猾的德国高层官员密谋同美国单独媾和，从而共同抵抗苏军对柏林的进逼。早已打入德军内部的伊萨耶夫奉命了解德方与美国接触的情况，这位化名为施季尔里茨的苏联侦察员肩负着干扰德、美两国串通的艰巨任务。 帮助施季尔里茨完成这项任务的有他的助手、苏联谍报员埃尔文、埃尔文的妻子凯特、医生卡尔以及被施季尔里茨从集中营救出的牧师。在研究了局势后，几个人拟订了一个计划：将一个编造的情报泄露出去，引诱希特勒的密友希姆勒采取行动，从而将德国负责与美国联络的人暴露出来。但是计划的实施可能招致危险，莫斯科没有批准这个计划。 在苏军对柏林进行的轰炸中，埃尔文不幸牺牲；身受重伤的凯特在生产时暴露了自己的身份，被盖世太保逮捕……秘密任务的执行者只剩下了施季尔里茨一个人。他虽然获得了情报，却因为受到警察头子的监视而寸步难行。他只好请卡尔的弟弟维奈尔将情报送往瑞士伯尔尼，然而，当维奈尔赶到接头地点，才发现自己已经陷入盖世太保的包围。为了不使情报泄露给敌人，维奈尔壮烈牺牲。悲愤的施季尔里茨决心一个人与法西斯斗智斗勇，将情报送到莫斯科……