外貌：毛发浓密、肩膀宽阔的浅灰色公猫，眼睛是明亮的冰蓝色，有着修长的四肢、宽大的脚掌和长长的尾巴，其中一只耳尖被划伤。

性格：是一只残酷无情、渴望权力的猫，能毫不畏惧地利用牙齿和利爪保卫自己的领地，哪怕入侵者曾经和他属于一个阵营。晴天对弱者毫不关心，必要时也会将他们逐出自己的阵营。但事实上他残暴的本性只是来源于害怕失去更多朋友和至亲；而他对扩张领地的执念也是因为担心会遇到下一次饥荒。

母亲：寂雨

同窝手足：灰翅、锯峰、振翼鸟

伴侣：清溪（曾经）、暴雨（曾经）、星花

孩子：两只不知名幼崽（和清溪所生）；雷星、两只不知名幼崽（和暴雨所生）；花脚、露瓣、细枝（和星花所生）

养子：蜜皮

灰翅和晴天共同捕到一只老鹰，把它带回山洞。他们受到大家的称赞后，晴天和清溪一起窃窃私语，长老们觉得他们会是不错的一对。

尖石巫师宣布，他们应该出发去寻找一个更适合生存的地方居住时，晴天兴奋得两眼放光，急切地说他也要去。

几天后，想离开的猫在一起聊寻找新家的事情。晴天希望清溪能和他一起离开，但清溪很犹豫，想再考虑一下。灰翅和清溪捕猎归来后，遇到了晴天等猫。他说他们要去找离开山地，向日出方向前进的最佳路线。

振翼鸟不幸饿死，晴天感到很遗憾，他对妹妹说他们都会怀念她，并对母亲寂雨说，他们找到新家后，不会再发生这种事，希望寂雨能和他一起走，但寂雨拒绝了。然后，灰翅和晴天一起帮助母亲把翼鸟埋在河边。

在投石决定去留时，晴天把他的石头放在离开的一边。当他知道清溪也要离开时，心里很高兴。

远征猫们要离开之前时，尖石巫师告诉他们一些可能会遇到的麻烦，并说他们应该合理运用自身的特长，她提到晴天擅长腾空跃起袭击大鸟。

由于锯峰偷偷离开山地去追远征队，灰翅被迫离开。在他们追上远征队时，晴天兴高采烈。但是晴天并未注意到他的哥哥灰翅也爱着清溪，但是清溪成为了晴天的伴侣。

斑毛捉到了一条鱼，远征猫一起分享。灰翅问晴天，清溪是不是怀孕了，晴天觉得是，并表明他已经迫不及待地想当爸爸了。

他们被四只老鹰包围后，晴天计划击退它们。但在引开老鹰的过程中，清溪为了救跛脚的灰翅而被老鹰带走了，晴天得知消息后，十分悲痛。

第二天，荫苔问晴天是否想回山洞，晴天拒绝了，说他答应过清溪，要找到更好的家园。

灰翅和晴天发现他们前进的路线上有雷鬼路，晴天觉得他们能过得去，并指出这次远征一直就很艰难，他们不应该现在就放弃。

一天夜晚，灰翅看见晴天正孤零零地坐在硬邦邦的泥土地上，并为他感到心痛。第二天正午，他发现晴天跟他说话的语气很冷漠，这让他心中遭受重击，但他仍宁愿晴天为清溪的死恨他。

大家在分享月影捉到的猎物时，玳尾让灰翅去和晴天谈谈清溪的事。他跟着晴天来到一道瀑布边。灰翅说话时吓了晴天一跳，导致他从小径边滑下去，灰翅把他救上来后，他愤怒地问灰翅为什么要跟踪他。灰翅为清溪的死向他道歉，但晴天认为那是他自己的事，如果他没有计划进攻老鹰，清溪也就不会被捉走。灰翅难以置信，但他告诉晴天，这也许不是任何猫的错，并建议他们到下游看看。他们见到一些高高的岩石后，晴天就欢呼着说去探险。然后，他们遇到了一只陌生的黑色母猫，那只母猫充满敌意，并让他们滚开。母猫走后，晴天说他觉得他们能在这里生存。然后，他们又发现另一只玳瑁色母猫。

月影被三只猫袭击，晴天击退了其中的一只。

三只狐狸袭击了他们，晴天、玳尾和灰翅一起击退了它们。

之后，晴天宣布他想到森林居住，锯峰、月影、疾水和落羽也跟着他离开。

灰翅到森林去看望他们时，晴天和锯峰迎接了他。

灰翅带着新朋友暴雨去看望晴天。晴天与暴雨一见钟情，暴雨要离开时，晴天欢迎她再来。灰翅也喜欢暴雨，但是暴雨更爱晴天。

灰翅再次来到森林，已经加入晴天营地的暴雨来迎接他。他得知暴雨已经怀了晴天的孩子，然后又惊讶地发现晴天命令锯峰去捕猎。不幸的是，锯峰从树上摔下来，一条后腿摔断了。斑毛来帮忙后，晴天希望她能留下来照顾锯峰。

锯峰的脚恢复不了后，晴天觉得他不能再捕猎，不能对大家做出贡献，于是让他离开。这让灰翅很生气。灰翅和晴天谈锯峰的事，晴天认为大家的利益是最重要的，灰翅听了又惊愕又厌恶，于是和晴天打了起来。晴天打倒了灰翅后，让他别再回来。

灰翅在捕猎时，被狐狸拦住，狐狸向他发起攻击，灰翅为了保护自己，不小心杀死了狐狸。晴天又愤怒又仇恨，冷冷地宣布他们从此恩断义绝，并让他滚开。暴雨突然出现，宣布自己要回两脚兽地盘去生活，她认为如果晴天不这样蛮横霸道，不到处滥用权势，狐狸就不会死，她无法忍受晴天的做法。

灰翅去看望暴雨时，一只怪兽正在攻击她所在的两脚兽巢穴。他和玳尾只救出了暴雨的儿子雷电。灰翅带着雷电去找晴天，但晴天拒绝扶养雷电，无奈之下，灰翅只好带着雷电回高沼地。

雷电在梦里遇见了母亲暴雨。他要求暴雨给他讲一次她和晴天的故事，然后问，为什么晴天把他赶走，暴雨告诉雷电，晴天只不过不知该如何表达，但仍爱着他。接着，雷电看见晴天在很远的地方踱步，就在他想去追父亲时，暴雨拦住了他。

雷电和碎冰来到森林里捕猎，被晴天的猫发现了。落羽劝他们赶紧离开，否则晴天会生气，这时雷电问，他父亲是否真会那么生气，也是否连儿子也不认。但落羽只告诉他，晴天只关心如何帮助每只猫活下去。

森林着火了，灰翅带着高沼地猫前去森林帮助晴天。高沼地猫不幸被火困住，河波帮助他们脱险后，灰翅看见晴天和其他森林猫正在溪流对岸。等他们游到高沼地猫身边时，灰翅欢迎他们与高沼地猫住在一起。

在他们前往高沼地的路上，雷电和晴天一起抓住了兔子，杀死了三只大鼠。晴天表扬了雷电，觉得他干得不错，这让雷电很高兴。但在与晴天的关系变得亲密的同时，雷电觉得自己也背叛了灰翅。

晴天在与雷电聊天时，锯峰爬了过去。晴天说锯峰没做出任何贡献，这让锯峰很生气。灰翅看不下去，于是加入他们的对话。灰翅说锯峰已经给予了高沼地猫很多帮助，但晴天觉得孱弱的猫毫无用处。接着他邀请雷电和他一起去森林居住，雷电同意了。

晴天带着雷电和叶子去巡逻。他表扬雷电，这让叶子感到不满。之后他让他们两个继续完成巡逻。

晴天让雷电训练跳跃技巧。晴天对他要求很严格，雷电虽然很恼火，但还是照着他的话去做了。

雷电被三只猫袭击。晴天帮雷电脱险后，河波告诉他，他应该问雷电对他为所欲为的做法有什么想法。令雷电吃惊的是，晴天认为他没有想法。

晴天召开会议，决定重新调整边界。然后，他安排雷电做设置新边界的第一支队伍中的一员。

他们在设置边界时，杀死了一只名叫薄雾的母猫。接着，他们发现了薄雾的两个孩子，于是花瓣决定照顾他们。

高沼地猫发现受了重伤的班布尔，然后晴天出现了。他们认为这是晴天所为，但晴天说他只是提醒她而已。

荨麻和杉果对晴天驱赶别的猫的做法不赞同，希望雷电能和晴天谈谈。晴天告诉雷电，他只是担心被大火烧毁的森林里猎物稀少，不够他们饱肚，为了给猫儿们充足的猎物，只能扩张领地。然后他觉得寒霜的腿伤不会痊愈，就驱逐他。雷电对父亲的做法感到非常愤怒，于是陪寒霜一起离开。

雷电离开森林后，晴天竭力不去理会心中的痛楚。然后，他叫落羽和他谈谈。他问落羽是否想和雷电一起走，落羽只是说她回绝了雷电的请求。晴天怀疑落羽对他不忠诚，于是和她争吵，最后让其他猫监视她。

接着他解释自己一直在扩大领地的原因，并宣布，他们将会把所有胆敢越过边界的猫统统打回去。他建议他们进行战斗训练，以此变得更强大。

风逐建议高沼地猫应该和晴天当面对峙，但灰翅不赞同。然后，雷电带着寒霜来到高沼地，他认为他们必须捍卫现在的边界，不然晴天会把一切都夺走。于是灰翅想和晴天谈谈，希望以和平方式解决问题。

灰翅从浅睡中醒来，听见雨花和锯峰在讨论与晴天谈判的事。锯峰希望雨花能和晴天谈谈，因为他们从小就认识，而且，她曾是清溪的好朋友。

晴天带着桦树和桤木出来训练。他让桤木藏起来，让桦树留在原地。他告诉桤木藏在一棵树后，等桦树一来，就向他发起进攻。然后，他们听见桦树所在的地方传来狗叫声，慌忙去救他。关键时刻，花瓣出现，吸引了狗的注意力，于是晴天与她一起赶走了那只狗。花瓣觉得小猫不能打仗，这让晴天对自己的做法感到不安。

露珠和荆棘想加入他们，但其他猫不希望这样。晴天问他们为什么想加入，他们回答说，他们不仅能为自己捕猎，也能为其他猫捕猎。并且，他们也在监视高沼地，发现高沼地猫都在练习战斗动作。晴天听了，认为高沼地猫在准备打仗。然后，他允许露珠和荆棘的加入。

雷电和鸦鸣来到森林，希望晴天两天之后与灰翅会面，晴天同意了，并把鸦鸣留下来。

晴天在巡逻时发现汤姆带着三只小猫在他们的边界外穿行。他警告汤姆离边界远点后，就回到营地。他不允许鸦鸣在森林里捕猎，只是囚禁他，这使鸦鸣很愤怒。然后，他遇见了正在寻找玳尾及其孩子的雷电和闪电尾。

灰翅带着猫去与晴天会面，意识到晴天还带了其他的猫来。他们希望晴天能和他们和平共处，但是就在谈判就要成功时，鸦鸣抓住了一只蝙蝠。高沼地猫意识到晴天虐待了鸦鸣，十分愤怒。于是晴天发动了战争。

战争中，很多猫都牺牲了。晴天杀死了雨花。就在他要杀死灰翅时，灰翅认为他为了权力，会杀死亲兄弟。然后晴天宣布战斗结束。

晴天看着战场，思绪混乱，觉得战斗的那只猫不是自己，感到很愧疚。灰翅告诉其他猫，晴天过去从不贪婪时，他感到很惊愕。

灵猫们出现了。他们谴责晴天的行为，暴雨说他只想掌控每一只猫，并问他，杀死雨花是否是英勇的行为。他们告诉他死亡并不是结束时，他感觉希望从心里升起。最后，灵猫们让他们在下一个满月在四棵树聚会。

大战结束了，后果严重，令人难以忘记。高影宣布是时候该埋葬死者，但晴天犹豫着是否该加入。他羞愧地对雷电说是他引起了这场战斗，是他的愤怒造成了这些猫的死亡，接着雷电说服他不管怎样都要加入。雷电想起他和雨花从小就认识，还听见晴天正对她的尸体道歉，也意识到他是真的在悼念这位死去的朋友。高影说这种情况决不能再次发生，并问其他猫是否同意和平生活，晴天、河波、雷电和风逐都同意了。猫儿们开始选择自己的居住地，橡子毛加入了晴天的猫群。并且他们约定下次月圆时再到四棵树这里相见。灰翅注意到晴天低声表示同意，然后带着他的猫群回森林。

他们再次聚集在四棵树，晴天想知道灵猫是否会对他们满意，灰翅说希望如此。灵猫再次出现，带来了另一个预言-为了生存，必须像燃烧之星那样成长和发展。

晴天遇见了汤姆。汤姆问晴天是否能让他加入，晴天刚开始很犹豫，最后也接受了他。同时，汤姆也带了朋友一眼加入的猫群。汤姆说一眼绝对是晴天群体的补充时，一眼突然扑向汤姆，抓了他，这让晴天很震惊。一眼嘶声说他自己会介绍自己，而且还告诉晴天他是来为他的猫群提供服务的，这是一个他不会拒绝的提议。晴天问一眼他是否认识燃烧之星，一眼回答那可能是一种植物。虽然晴天允许他们加入他的猫群，但他对他们的行为还是感到很困惑。

灰翅来拜访晴天的营地，听说了他允许汤姆加入猫群的决定。灰翅告诉他汤姆曾偷走玳尾的孩子，晴天愧疚地说他当时并不知道。但接着，晴天很生气，因为灰翅让他在汤姆和一眼面前丢脸，并提醒他的哥哥在战斗后所有的旧怨应该被留在脑后。他告诉灰翅，雷电现在正带领着他的猫，有权把他赶出去，让他自己保护自己。灰翅保持沉默，感觉受到了伤害。晴天后悔说了这番话，就告诉灰翅永远不会发生那种事，他会永远给灰翅一个家。灰翅和他营地里的猫离开时，鼠耳告诉晴天，他将会后悔接纳一眼。晴天宣布任何前泼皮猫都休想对他发号施令。

高影带领一队猫要穿过雷鬼路，去摘能治怪病的有着五片花瓣的燃烧之星。晴天遇到他们后，高影解释他们发现燃烧之星是一种植物，于是也加入了他们。穿过雷鬼路后，他们见到了燃烧之星。不过它比雷电期待的小一些，它是有带刺的叶子和五片花瓣向外伸展着的黄色花朵。他们摘了一些，晴天也带了一些回去，并把一枝送给河波。

在晴天的营地里，他正在看一眼训练其他的猫。雀毛拜访了他们，想见见父亲汤姆。一眼说如果她那么爱父亲，就应该加入他们，但雀毛说如果汤姆不回来，她就不走。雀毛抓了一眼，跟他发生了争执，晴天认为她的确很像玳尾。就在一眼将要杀死雀毛时，汤姆及时赶到，但却被一眼杀死。晴天面对着这只残忍的猫，问他怎么想把雀毛活活打死。一眼告诉他那只小猫太傲慢，而且现在也吸取了宝贵的教训，还说晴天也不能阻止他为荣誉而战。他低吼说晴天他们所谓的规则就是个笑话，没有猫会真正关心别的东西，假装不这样就只会导致心痛和疾病。晴天问他是否了解现在森林里正爆发的怪病，但一眼没回答，只是说他们猫群中一些猫注定难逃一劫。晴天意识到一眼的独眼正流露出令他作呕的恶毒，十分愤怒，赶走了他。

一眼把晴天驱逐出营地后，晴天只好投奔高沼地。晴天向高沼地猫解释一眼的所作所为，需要想个计划将他赶走。锯锋带着一队猫去找燃烧之星来救患病的冬青，却遭到一眼的攻击而没有成功。他们回到营地，但灰翅却说他希望这件事发生。他建议他们找一块空地方攻击一眼，于是晴天主动去向一眼宣战。

一眼和晴天正在空地战斗。他原以为灰翅的计划会成功，可是他错了，一眼早已知道他们的计划。原来星花是一眼的女儿，是她把计划告诉了一眼。雷电原以为星花会帮他们，但她已经背叛了他。一眼带着泼皮猫放肆地羞辱、威胁晴天。河波带着其他的猫从地道来到另一边，准备营救晴天。最终，计划成功了，一眼被杀死，而星花也十分伤心。

他们摘到了燃烧之星，晴天也回到他的营地，却发现花瓣生病了。花瓣吃力地告诉晴天她必须好起来，以便能更好地帮他，报答他为自己所做过的一切。但一切都太迟了，疾病夺走了她的生病，错过了机会。晴天悲痛地说她一直都一心一意地关爱着桤木和桦树，尽管他们不是她的孩子。而且她一直都在无私地支持晴天。晴天进入营地，除了蛇之外，其他的猫都十分欢迎。蛇攻击了晴天，但晴天的追随者来帮助他驱逐了蛇。之后，高影也把燃烧之星带了过来。

在梦里，雷电、灰翅、晴天、风奔、河波和高影聚集在一起，玳尾和雨花来见他们。她们问是否还记得上次告诉他们的事情，雷电说他们共同对抗一眼，用燃烧之星战胜了疾病，认为这就是“不团结就灭亡” 所指的事情。玳尾解释燃烧之星有五个花瓣，就像猫脚掌的五只爪子。她们重复着“成长和发展”“生长和扩散”，然后消失。首领们在四棵树见面，讨论这个预言。晴天认为他们需要团结协作，尽管他们没有生活在一起。首领们仍旧被“必须像燃烧之星那样成长和发展”而困扰，但最后灰翅说他明白了。

梦里，晴天在四棵树遇到了灵猫们。他问暴雨，他们为什么找他，暴雨则回答说，他们已经厌倦了等待。接着，他看见了其他的首领。暴雨说，活着的猫应该像燃烧之星那样发展，但他们却还没有做到，问晴天他们是不是被恐惧阻碍了，晴天否认，并告诉她，他们已经统治了高沼地和森林，召集的猫也在变多。翼鸟出现了，愤怒地告诉晴天他们做的远远不够。她让晴天遵从内心，并行动起来。

晴天认为翼鸟的意思是把猫群拉在一起，于是在第二天就捉了一只兔子去拜访高沼地。当灰翅说锯峰正在成为伟大的父亲时，晴天不仅对自己曾驱逐锯峰而感到内疚，也对自己曾驱逐过雷电而感到抱歉。

接着他问灰翅他们，灵猫有没有对他们说什么，高影告诉他，灵猫说不要再空想，要行动，灰翅则厉声说灵猫要他们扩展。晴天认为，只有联合起来，才能更好地扩展成长，但灰翅觉得他们应该分成五个群体，并说高影等猫早已想离开高沼地了。虽然晴天竭力说服他们，但还是失败了。

雷电想确保父亲能安全返回森林，于是跟着他。晴天表示他并不是想统治更多的猫，只是想让大家在一起，像原来那样。然后，一只獾袭击了他们，晴天受了重伤。雷电击退獾后，扶着他回到高沼地。云斑让卵石心处理他的伤口，并告诉其他猫，晴天不会有事的。

之后，高沼地猫决定离开高沼地，并投石决定他们所去的地方。最终，雷电、雀毛、闪电尾、云斑和枭眼决定加入晴天的营地。

雷电想让晴天陪他到森林的其他地方转转，但晴天拒绝了，并说他要去巡逻边界，希望雷电也能一起去。晴天责备雷电走得太慢，雷电不满地说他已经在尽力了。然后他们遇见了星花，星花责备他们杀了一眼，但雷电说是她背叛了他们，这时晴天说那不是雷电的错，要责备就责备他。接着星花希望晴天能接收她，但晴天拒绝了，雷电说应该再给她一个机会，晴天只好同意。

灰翅在与弗恩谈话后捉了一只兔子，遇到了泼皮猫乳草和她的孩子们。灰翅听了他们的遭遇，深知他们过得很艰难，又对她对山地猫的指责而感到内疚，于是把兔子给了他们，并让他们去加入晴天。

晴天在看营地的猫吃猎物时，想起星花加入的那天晚上，叶子和闪电尾对他的判断力提出质疑的事。晴天为自己辩护说，只有这么做才能更好地监视她。然后，他去让乳草跟下一个捕猎队出去，乳草十分感激。接着，晴天独自出去巡逻。

他发现了一只田鼠，却没有抓到，接着，星花出现了。她指出他独自离开，看上去很寂寞，但晴天命令她回营地。星花没有这么做，反而说他们有很多共同处，晴天愤怒地否认。她压低声音说自己理解他，为了保护他在乎的猫，他不得不做出艰难的决定，并发誓她永远不会背叛他，这让晴天觉得也许自己一直误解了她。

雷电请求晴天让他加入一支捕猎队，但晴天想让他看守营地。雷电再三请求却再次遭到拒绝，认为晴天不信任他们。晴天否认他的看法，并说自己要独自巡逻，于是雷电和闪电尾偷偷跟踪他。他们看见晴天在和星花谈话，星花让晴天教她如何当首领，而晴天还鼓励她，这让雷电十分气愤。等晴天回来后，雷电与他在捕猎方面发生了争吵，同时雷电提到了他和星花见面的事，晴天很震惊。

晴天和星花一起在森林里散步，增进了他们的感情。但等他们回到营地，却看见猫儿们因猎物发生了争执。叶子认为每一只猫都应该出去捕猎，但晴天不想让他的猫饱食终日，想储存更多的猎物留待日后去捕猎。雷电愤怒的地说，他只是想卖弄聪明，叶子也赞同他的看法。于是雷电决定离开晴天的营地，叶子、闪电尾、枭眼、云斑、粉眼以及乳草和她的孩子们跟着他离开。

寂雨和日影离开山地来看望曾经的同伴。雷电带他们到高沼地后，又请来晴天。寂雨很快就得知第一次战争的事，对那时晴天的表现感到很愤怒，并说自己永远不想再见到他，晴天感到很绝望。

锯峰的孩子们失踪了，晴天立即出去找。他发现小猫们正在一棵松树上遭受乌鸦的袭击，于是击退它，救下了他们。

寂雨临死之前，见到了荫苔，并听从老朋友的话，宽恕了晴天，而他自己也意识到，在母亲弥留之际经历的一切，将深刻影响自己的余生。

埋葬寂雨的时候，灵猫们出现了，他们让活着的猫忘掉熟悉的一切，选择新的道路，走向新的黎明。

晴天从梦中醒来，发现星花不见了，他冲进树林，发现刀疤等猫抓住了星花。刀疤告诉他，要想救星花，就要让他与所有的首领商讨分享猎物的事，否则，就杀死她。为了救自己的伴侣，他只好答应。

营地的同伴像以前一样不信任星花，不愿意和晴天去救她。这时橡子毛和桦树说服了其他猫，让他们愿意帮忙。然后，晴天带着雀毛、桤木和橡子毛向雷电的营地出发。

晴天到达雷电的营地后，希望雷电能去和刀疤见面，然后做出承诺，这样就能解救星花，但雷电得为自己的营地同伴考虑，不能为了他而牺牲他们的幸福，于是拒绝了父亲的请求。

晴天和高影来到风逐的营地，希望风逐也能帮忙营救星花，在一翻讨论下，风逐同意了。荆豆毛问晴天，雷电是否同意，他说雷电拒绝了。晴天离开后，灰翅告诉其他猫他有一个计划。

晴天来到四棵树，和其他首领见面，接着刀疤就出现了。他要求他们每抓到五只猎物，就要给他一只，并且他的手下每天都会拜访他们一次，拿走那一份。其他首领开始抱怨，于是晴天问十分之一的猎物是否可以，刀疤认为那不够大方，他又说七分之一，这时其他首领拒绝给予任何猎物。晴天很绝望，直到刀疤离开后，首领们告诉他灰翅的计划。

灰翅他们营救出了星花，而星花也产下三只幼崽，他们的出现融化了晴天冰蓝的目光，让他沉醉在对小猫的爱当中，灰翅营救星花的行动也让晴天很感激。

雷电到晴天的营地看望他的小猫，对父亲的变化感到很吃惊。他问晴天是否想去找泼皮猫的麻烦，晴天则说自己不会那么做，刀疤会为自己做的事遭到报应。然后他就回去照顾小猫了，雷电为父亲找到幸福而感到高兴。

晴天在与雀毛捕猎时，被泼皮猫抢了一只松鼠，晴天对此感到很愤恨。

猫群又在四棵树见面了，这次他们在学习对付泼皮猫的技能。当星花要教他们动作时，晴天让她小心点。

又一次聚会上，首领们都在谈论新成员们的表现，那些新成员中的有些猫引起其他首领的不满。然后，晴天提到了加入他营地的雷德，他们告诉他，雷德曾把狗引入刀疤的营地。晴天听了感到不安，开始怀疑雷德是否会背叛他。

荆豆毛来到森林，告诉晴天说比回去投靠刀疤了，晴天更加怀疑雷德的忠诚，于是晴天让正在和雷德玩的小猫们回窝休息。荆豆毛离开后，他托荨麻帮他检验雷德的忠诚。

晴天让雷德去和荨麻捕猎。荨麻根据计划，要求雷德和他一起吃猎物，但雷德拒绝了，他说他必须信守诺言，不能偷吃，于是荨麻自己吃了一只。然后，晴天走过去，问他们为什么偷吃猎物，雷德为荨麻代过，这让晴天很惊讶。等他再次隐藏起来后，荨麻假装要背叛晴天，但雷德反对他，并声明晴天是为好首领，憎恶地说荨麻认为他会背叛晴天是难以置信的事。然后，他攻击荨麻，认为他是叛徒，晴天出手阻止了他，并告诉他这只是一个对他的考验。通过雷德的表现，晴天真正地信任他了。

在给新成员的欢迎仪式上，雷德改名为红爪，晴天认为这是个好名字。

刀疤偷袭了风逐的营地，抓走了灰翅的儿子黑耳。晴天也帮忙营救，冒着生命危险从怪兽的爪子下救了黑耳一命，且尾巴被碾伤了。

灰翅病重，在临死之前，给晴天的猫群命名为天族。