木府是朝廷派入在云南丽江的命官，历史上那里常遭受边匪的侵略和骚扰，民族之间矛盾冲突不断，木家在此边关已经镇守多年，木旺是木家十二代土司，抗击边匪保一方平安是木家的职责，因而木家也是边匪要暗杀颠覆瓦解的主要目标，他们会不惜一切代价打入木府潜伏，千方百计接近木府高层人物，从而取得信任，然后里应外合达到目的。西和就是潜伏在木府的内奸。

西和原本就是当地人，但和边匪头子有来往，是边匪在内地的重要合谋者和线索提供者，曾经因为私通边匪，殃及阿勒邱（木增之妻）全家惨遭木府灭门。西和为了能够顺利打入木府，选中了没脑子的木隆，因帮助木隆杀死木隆追杀的小妾，深得木隆赏识，他用其三寸不烂之舌讨好木隆，成为木隆手下最亲近的亲信。

木隆虽然武艺高强，但是头脑简单，自认为自己掌握木府军权就可以无所顾忌，还时常流露出对家族的不满，对大哥的不屑，这样的人就是边匪利用的最佳人选。在木旺没有中边匪计谋战死前，也时常挨木旺家法侍侯，只可惜他没有吸取教训，给内奸有可乘之机，导致疏忽重用边匪、认贼为亲，致死父亲木旺中了边匪的埋伏战死在刹场上，身中数箭，惨不忍堵；随行的侄儿木增被边匪追杀下落不明。这么大军事失误，这个不长脑子的木隆不去调查真正内奸，而是一气之下杀死证人，致使调查线索中断。在西和设计挑拨下，把怀疑对象转嫁到哥哥和侄儿木增身上，硬是逼死大哥木青，围追木增，篡夺土司职位，幸好阴谋没有得逞，否则那就是丽江的灾难，因为西和的目的就是要好战的木隆当上土司后，去征战周边，从而中下埋伏，一举消灭木府大军。

其实木隆本质并不坏，只是头脑过于简单，容易轻信于人，最终还是亲情挽救了他。虽然他认准大哥是内奸，但还是没有直接动手杀死大哥；虽然被木增赶出丽江，但依照他的军力，完全可以杀回来，虽然西和一再挑拨，但他始终坚守只要木府不出兵，他决不出兵，这样就避免了一场可怕的木府内战。

内奸最后铲除了，木增也原谅他了，但他那颗心恐怕要在忏悔中跳动终身。